光伏玻璃仅是“反内卷”概念吗？

2025年7月1日，2025年中央财经委会议指出，推进全国统一大市场“五统一、一开放”，治理无序竞争，反内卷促发展。次日，光伏概念股股价拔地而起，以大全能源为例，7月2日、8日分别两根大阳线，涨幅为15.68%和11.72%。

不过论涨幅，大全能源并不是TOP1，亚玛顿才是光伏概念股中的（月涨幅）第一名，7月至今的涨幅为65.57%。亚玛顿主要做光伏玻璃，本文要写的也是光伏玻璃。在这里，我想提出一个问题，光伏玻璃仅是“反内卷”概念吗？它有没有业绩的考量呢？自问自答一下，我认为是有涨价预期和业绩考量的。

一、光伏玻璃的价格及供需情况

据广发证券研报，光伏玻璃行业正积极落实“反内卷”政策。截至2025年7月4日，2.0mm镀膜光伏玻璃价格处于10.5 - 11元/平的历史低位，当前价格或已使龙头企业现金成本承压，二线企业亏损加剧。

上海有色网（SMM）消息显示，为防止恶性竞争，多数玻璃企业拟自7月起