雅克科技等半导体企业将“拨云见日”

近期软银清仓英伟达股票的动作，被部分市场观点解读为“AI泡沫见顶”的信号。然而，我认为，AI浪潮远未至顶，反而正迎来结构性转折的关键节点。

若将AI比作太阳，过去天空仅悬挂着“美国”这一轮明日——因其掌握着从芯片到模型的全栈能力。但随着DeepSeek R2等国产大模型即将实现在本土AI芯片上完成训练，标志着即使脱离美国芯片供应链，中国同样能培育出媲美ChatGPT的顶尖AI大模型。AI产业“二日当头”的格局正在成形，中美两国将在硬件与软件层面双双具备全产业链能力。

在经历近期市场情绪低迷之后，我愿再次强调，未来12个月，将是雅克科技等半导体材料企业迎来基本面与估值双击的“春天”。它们不仅是算力基建的隐形支柱，更是AI自主可控趋势下的核心受益者，其投资价值值得重估。

一、DeepSeek R2等国产大模型进展

近日，业内流传的消息显示，由中国科技公司DeepSeek开发的新一代大模型DeepSe