风就来了！

这周基础软件类走势并不如预期，导致整个华为鸿蒙系并不那么强。

但本月中华为欧拉及月底华为鸿蒙，还有本月要发布的Mate80系列的预期依然在，所以本人还是关注了欧拉和鸿蒙最有代表性的诚迈+润和。

相比之下，诚迈明显强势，所以连续滚动，不断降低成本；

润和则比较弱势，虽然更为看好其鸿蒙概念，但是还是得尊重市场，周三走得不及预期，只能先嘎掉，等企稳之后再关注回来不迟。

时间上，下周就要进入月中，先看华为欧拉的强度，可能会有兑现，也可能华为欧拉的超预期拉动，吸引到更多资金流向鸿蒙的埋伏，边走边看。

下周本人还会关注下新能源方向的补涨---光伏。

本周锂电产业链大热，六氟磷酸锂、磷酸铁锂、锂矿、黄磷、氟化工等，逻辑是下游储能的强需求带动上游原材料的涨价。

外面都吹上天了，一旦逻辑明牌，板块全面高潮，后面参与的难度会有所加大，需要控制好节奏，尽量买在分歧。

而光伏方向目前涨幅相对较小，反转逻辑尚未被市场完全发酵，存在一定的预期差。

当下随着行业反内卷不断深入，光伏行业已然不是停留在反内卷喊口号阶段，而是处于由过剩往平衡过渡的时期，相当于处于衰退周期的尾部。

这个点，在相关头部公司的Q3财报里有直接体现，比如弘元扭亏为盈，通威、隆基大幅减亏：

这些公司的股价走势上也有表现，弘元一马当先，打响板块反转的第一枪：

相信接下来随着高度继续拔高，热度增加，会有更多的老师关注到这一块。

而当下就是最有预期差的时候，也是适合逢低布局的时候。

标的选择上，本人主要关注相关头部公司，比如硅片的弘元，这个必然继续看好趋势；再比如硅基原材料的合盛，组件的隆基，以及组件+储能新业务拓展的天合等。

就说这么多吧，观察接下来相关逻辑是否被市场验证。

以上仅为个人思考，非买卖建议