卫星牌照，来得有点小快

下午两点多，卫星互联网板块突然就凸凸了，凸凸得有点懵逼，后来微信有朋友告诉我，原来是给联通发卫星通信牌照了，时间上来得有点快，但其实也在预料之中，余大嘴去年在发布Mate X6的时候，就信誓旦旦说今年下半年众测，9月4号，华为发布三折叠，也支持卫星直连手机，终端都开始卖了，这牌照再不发，确实说不过去。加之联通在没拿到牌照之前，其实已经在做天通一号的试点，在几个省上线了10元套餐，不用换号，和电信的卫星卡一样，直接连天通一号，联通先拿，也在情理之中。接下来，移动估计也会很快，联通能不换号用天通，为啥移动不能？这完全没有道理。前两天的文章，说天通一号业务会是最早受益的增量业务，可能马上就会实现。不出意外，很快就会有2699终端面世，天通一号业务向终端机下沉，所以，我没太想明白，为啥$华力创通(SZ300045)$ 没凸凸20cm。

这个是高轨卫星，高轨卫星其实主要还是为应急通信服务的，所以也不要太指望，话费会很快降下来，容量毕竟太有限了，不是给你用来煲电话粥撩骚的。可能真正能消费大众一点的，还是低轨，低轨是两种路线，一种是和地面网络融合的，这种不需要专门的基带，平时手机怎么用，连卫星就怎么用；另外一种类似是一个专网，需要专门的基带，类似StarLink和千帆。前面文章都说过了，不再多说。

基本观点保持不变，最受益的是运载工具，但运载工具上市公司实在太少；然后是载荷生产厂商，这个就比较多，譬如今天秒板的$中国卫星(SH600118)$ 上海沪工等等；发射任务变多，测控也可以大赚一笔，测控的好处是，公司都比较小，小众而且确定；短期内最受益的是天通一号，看好终端向2699价格下沉。