吃饭睡觉打板板
· 新疆
今天中国商火一篇文章：坚决打赢主力箭首飞及回收攻坚战，全力突破可重复使用技术。
现阶段，最急的就是商火。
马斯克一年几千颗的向上打，留给商火的时间不多了。
可回收技术必然会突破，当可重复使用技术落地后，最利好的就是卫星端和商业化落地。
卫星端：
第一：通信载荷，其中 臻镭科技 铖昌科技壁垒最高，价值量最大。
其次星间激光通信，航天电子，烽火通信，上游光纤放大器和捕跟相机是久之洋。
第二：能源系统，这块就不聊了，砷化镓，p型，钙钛矿太多，卷。
第三：姿管系统，壁垒高价值量大的是天银机电子公司的星敏。久之洋互动易上说也有，但有和能量产是两回事，后面持续观察。
商业化落地
第一：太空算力，个人认为太空算力应该是一个比较好的商业模式，毕竟老马也在全力去推。
顺灏股份参股公司卡位比较好，缺点是持股不到3成，后期应该会继续增资，毕竟这个烧钱的行业没有上市公司支持很难成功。
第二：卫星互联网，这个应该最后落地，卫星发射到一定数量级才能组网覆盖。
这一块标的比较多，地面信关站等等，就不一一列举了。
终端：信维通信。
商业航天板块走到今天，已经从单边上涨步入到螺旋上涨，同时蹭概念个股基本会回到原点，后面市场会更加聚焦核心。