农业反制题材梳理

价值投机王者

2025-10-13 10:45 · 广东

种业股：

隆平高科（000998）：杂交水稻龙头，转基因玉米种子商业化提速，2025 年推广面积预计达 500 万亩，直接受益于国内种业需求增长，在农业反制背景下，种业自主可控的重要性凸显，公司有望迎来发展机遇。

登海种业（002041）：国内玉米种子生产规模领先，具有玉米转基因研究的科研基础，贸易战背景下，有利于其加大研发投入，满足国内良种需求，提升玉米自给率。

敦煌种业（600354）：农业产业化国家重点龙头企业，玉米杂交制种和瓜菜种子出口占据一定市场份额，在农产品进口替代的趋势下，公司的种子业务有望受益。

秋乐种业（831087）秋乐种业：区域种业龙头，拥有 “育繁推一体化” 种业产业体系，经营玉米、小麦、花生等多种农作物种子，销售网络遍及全国 20 多个省份，能受益于农业反制带来的种业发展机遇。

种植业股：

北大荒（600598）：国内最大商品粮基地，玉米、大豆种植面积超 2000 万亩，直接受益于国内粮价上涨及政策扶持，在农业反制背景下，其土地资源优势和粮食生产能力使其具有较强的抗风险能力和发展潜力。

宏辉果蔬（603336）：跨境供应链整合能力突出，构建了 “跨境种植 - 智慧仓储 - 冷链配送” 体系，覆盖东南亚 8 国直采网络，受益于生鲜农产品进口替代空间。

饲料饲草股：

金河生物（002688）：兽药生产企业，同时也是饲料添加剂供应商，美国对中国部分原料药产品加征关税后，公司将适时调高金霉素预混剂在美终端售价，力争获取更大盈利空间，此外，其在饲料添加剂领域的业务也可能受益于国内农业产业的发展。

亚盛集团（600108）：国内苜蓿草种植龙头，种植面积超 50 万亩，2025 年中国对美加征苜蓿关税后，其进口替代率提升至 40%，直接受益于国内饲草需求缺口。

农产品加工股：

中粮糖业（600737）：国内食糖进口替代主力，可规避美国农产品关税冲击，受益于国内糖价上涨，在农业反制政策下，其食糖业务的稳定性和盈利能力有望得到提升。