半导体材料光刻胶核心龙头股
南大光电（300346）
国内唯一实现28nm ArF光刻胶量产的企业，承担国家“02专项”研发项目，技术指标达国际先进水平，产品稳定供应中芯国际、长江存储等头部晶圆厂。
ArF先进制程标杆，良率99.7%；主攻ArF干式+浸没式。
彤程新材（603650）
国内半导体光刻胶龙头企业，子公司北京科华在KrF光刻胶市占率超40%，ArF光刻胶通过中芯国际验证并量产，覆盖台积电等国际客户。
鼎龙股份（300054）
布局近30款高端晶圆光刻胶，超15款产品进入客户验证阶段，主攻存储芯片领域，部分产品实现小批量供货，国产替代潜力较大。
全链条自主可控先锋。国内唯一同时具备高端晶圆光刻胶核心原材料(功能单体、主体树脂、含氟树脂、PAG等)独立开发能力与全流程自主可控的企业；聚焦KrF/ArF，布局近30款产品，原料自主化率90%+。
虽然入局较晚，但聚焦更高端的ArFi浸没式光刻胶，仅用两年就开发出20余款产品。公司同步攻克光刻胶树脂技术，实现了“材料+配方”双自主，核心原材料树脂、单体、光酸自主化率达90%以上。其CMP抛光垫业务毛利率领先，为光刻胶研发提供了充足的资金保障。
其KrF/ArFi光刻胶已通过主流晶圆厂验证并拿到订单，二期300吨产能建设中，未来产能释放后有望实现业绩的快速增长。
华懋科技（603302）
参股徐州博康，后者是国内少有的掌握光刻胶全产业链技术的企业，ArF、KrF光刻胶均已量产，产品覆盖全球90%以上客户群。
上海新阳（300236）
集成电路关键工艺材料龙头，覆盖G/I线、KrF、ArF全品类光刻胶，Krf光刻胶批量供应国内主流晶圆厂，ArF浸没式光刻胶取得订单。
晶瑞电材（300655）
国内最早规模量产光刻胶的企业之一，拥有核心技术，包括紫外宽谱、G线、I线、KrF等全系列光刻胶产品，KrF光刻胶销量增长显著，ArF光刻胶进入客户验证阶段。
雅克科技（002409）
主营半导体化学材料、光刻胶及配套试剂，产品批量供应中芯国际等企业，ArF光刻胶进入长江存储等验证流程，跨领域协同优势明显。
光刻机国产化是一场“持久战”，但政策、技术与市场的三重共振已为产业链打开成长空间。上述7家企业在光源、光学、材料等关键环节具备唯一性技术优势，有望在国产替代浪潮中率先受益。$南大光电(SZ300346)$ $雅克科技(SZ002409)$ $江丰电子(SZ300666)$ #有色板块拉升，华锡有色创新高# #融资保证金上调，沪指跳水翻绿# #双创AI是AI投资的更优解？#