$德龙激光(SH688170)$
德龙大涨，迅捷兴也还行，菲菱科思逆时新高～有逻辑的东西还是有信心的～
我可能选股比较菜，但大局自认为还是没问题的～
再普及一个新的，老情人科威尔，“科威尔”听着像德系精密仪器商，其实它是中国新能源测试设备真正的“隐形冠军”——不是造车的，不是发电的，却是所有新能源巨头绕不开的“考场监考官”。
以前做氢能的时候做过，今天老情人翻新，因为新的增长点和历史机遇～
1、去年的商业航天，气势磅礴，十五五规划，可别忘了，氢能也是十五五规划～
战略定位：升级为国家未来产业
● 与量子科技、核聚变能并列，定位为新的经济增长点、能源转型关键载体。
● 《能源法》确立氢能正式能源地位。
● 目标：2030年形成万亿级产业。
只是与商航相比，缺少隔三差五的火箭发射的刺激～但大方向没问题，而且此次中东冲突之后，新能源的定位还要再次拔高，风光储氢能，这是历史赋予的机遇～
而科威尔是国内氢能测试设备绝对龙头，被称为氢能行业的“卖铲人”。核心是为制氢（电解槽） 和用氢（燃料电池） 提供全链条测试装备～
✅ 它给宁德时代测电池，
✅ 给隆基、派瑞氢能测电解槽，
✅ 给小米汽车测电驱系统，
✅ 连国家能源集团都亲自牵手，签氢能装备联合检测协议！
重点是市占率26%，国产替代唯一，国内第一～
当然，这些都不是重点，重点是它的新的增长曲线～Ai服务器电源测试
2024年一季度开始布局，经一年半开发验证，近期突破，进入四五家电源厂供应链，产品覆盖PSU、BBU、HVDC等全系列。
竞争优势：
与台达有长期合作基础，利于新产品测试；
台达等厂商有分散供应链诉求；
技术实力不输Chroma，价格更低，性价比高。
客户拓展：切入台达、长城等企业，进入英伟达GB200 PowerShop推荐名录，潜在客户包括禾望、中恒、阳光电源、科华数据等。
是大陆唯一进入AI服务器测试设备领域的企业，稀缺性强～
2027年全球AI电源（HVDC/ACDC/DCDC/BBU）市场规模将超千亿，仅产线端测试需求超30亿，叠加研发端1:1配套需求，总市场空间达60亿。致茂当前市占率超50%，大陆供应链急需国产替代。
另外，还有电网的5万亿，igbt的空间，之前调研派瑞的时候有了解，而科威尔做的就是igbt的测试，这是不是又是一个未来几年高增的曲线点～
最后，你相信今年数据中心的建设浪潮吗？？你相信中东以后新能源的装机需求吗？？你相信十五五的电网和氢能吗？？如果你也信这些方向，那科威尔这种卖铲子的，你觉得问题大吗？@三岁小怪兽 @门萨tiger