$瑞芯微(SH603893)$ 作为一级市场狗，有幸在过去一年参与了多个大模型项目，包括这两天大火的某港股ipo公司，我也直接负责项目多轮投资，但对于大模型公司我不给予评价，毕竟现在情绪主导。我只想说我买瑞芯微的逻辑，在接触了n个基模和垂类模型，工业大模型后，我敏锐意识到，今年应该是应用端落地的一年（不管是脸着地还是屁股着地），大家都在找端侧的应用场景，包括手机、眼镜、穿戴、座舱等等等等…我投资的策略一向是不以实物产品销售的一概不看，所以蓝色光标等应用端肯定不在我的标的内…而瑞芯微作为端侧芯片，是铲子公司，于是自然落入我的标的，最近瑞芯微也一直在调整中，更符合我大行业beta向上，alpha还没跟上的原则，我看好瑞芯微的生态布局，至于价格，就交给时间吧