从投资价值的板块进行个股追踪：纠结的是国产替代程度高还是正在国产化取代 选哪个作为切入点 第一板块还是看光刻胶相关 (主要原因:国内KrF光刻胶和ArF光刻胶的国产化率不足20%) 直接看个股：1）晶瑞电材 1>全系列光刻胶产品(g/i线，KrF，ArF) ArF光刻胶26年可实现批量出货 这方面的领军者还是彤程&南大 2>全球少数掌握G5级高纯双氧水、硫酸等全系技术的企业之一(高纯湿化学品) 3>锂电池材料业务与固态电池技术(NMP溶剂+锂电池粘结剂) 这里只是提及晶瑞的三个主要业务，高纯湿化学品是主要收入来源，今年上半年毛利率接近25%，服务中芯国际、长鑫存储等头部晶圆厂。 近期晶瑞做了个股权买入，斥资近6亿收购子公司湖北晶瑞的剩余股权，既要也要的目的很明确（原材料供应到终端应用）。这里其实有个担心的点就是客户的验收周期和量产时间。怎么又让我想起了某萝卜的饼（同样是"半导体 + 新能源" 双轮驱动的业务体系），把我喂的虚胖虚胖的。但是，话说上一次大规模送样是21-22年，按照调试周期来看，26年就是黎明之前，甚至可以看到27年，配套量产，结合三代半导体落地的时间进行国产化整合，未来可期。我的话 不着急切入 先做完有色的一波再说 下一个看看八亿时空和安集科技(彤程新材和南大光电感觉不用说，市场资金青睐的对象)