$SAP SE(SAP)$ $Salesforce(CRM)$ $软件ETF(SH515230)$
企业应用软件受AI什么影响？
第一，软件所服务的底层需求（业务定义、数据系统、合规控制等）没有变。
第二，用户所需要的席位数量可能因为ai agents而减少，而席位数量是软件特别sass模式的重要因素。
第三，实施、培训系统的成本可能大幅下降，而这个可能导致系统迁移变得更容易。也就是说，如果软件没有ai上的竞争力壁垒，那么原先关于用户迁移困难这个护城河变弱了。