$厦门信达(SZ000701)$
美国国家安全战略报告解析（军师篇 下）
——结合zy经济工作会议预期的共振叠加方向
美国国家安全战略报告分析（军师篇）
——与zy经济工作会议预期共振效应叠加
备注：此篇是下篇。上篇详见上一篇发文。
三、方向再次收拢聚焦，福建军工股有哪些？
“海峡两岸+军工”概念相关公司，筛选出契合度较高的10家公司，进行研究。
第一家：航天发展
主营业务：蓝军体系及装备、通信与指控装备、数据智能与安全
军工：公司是国内电子蓝军装备主要供应商，长期从事军品科研生产，具备齐全的军工资质。
海峡两岸：公司位于福建省福州市台江区五一南路17号
第二家：龙溪股份
主营业务：通信网络建设及维护、软件开发及技术服务
军工：公司拥有"军工三证"，并获得武器装备承制资格单位认证，承担航空关节轴承共性技术研究及多项国内军用航空关节轴承国产化研制配套任务。
海峡两岸：公司位于福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场
第三家：红相股份
主营业务：电力检测及电力设备产品、通信电子
军工：子公司星波通信是国内为数不多的具备完全军工资质企业，为高、精、尖重点武器系统及军用通信系统进行定向研制和配套产品生产。
海峡两岸：公司位于福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心
第四家：厦工股份
主营业务：工程机械及装备租赁
军工：公司是解放军总装备部、总后勤部、武警总队、驻港澳部队、维和部队的军品承制单位，曾随中国维和部队先后赴柬埔寨、刚果等地，参与世界维和行动。
海峡两岸：公司位于福建省厦门市集美区灌口南路668号
第五家：中富通
主营业务：通信网络建设及维护、软件开发及技术服务
军工：公司通过了GJB 9001B-2009武器装备质量管理体系认证审核，具备武器装备科研生产单位二级保密资格。
海峡两岸：公司位于福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园
第六家：榕基软件
主营业务：系统集成、软件产品及服务
军工：公司是国内信息安全漏洞扫描产品的主导厂商，开发军品专用漏洞扫描产品，经过严格审查获许进入国家军事机关。
海峡两岸：公司位于福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号
第七家：国安达
主营业务：自动灭火装置及系统
军工：公司通过投资深圳市科卫泰正式挺进无人机研发制造领域，其具备相关军工资质，涉及多款无人机机型的研发制造。
海峡两岸：公司位于福建省厦门市集美区灌口镇后山头路39号
第八家：南威软件
主营业务：政务软件产品及解决方案
军工：公司取得了军工保密资格、国军标质量管理体系、武器装备科研生产许可备案等军工资质。
海峡两岸：公司位于福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦
第九家：厦门信达
主营业务：数智赋能整体解决方案
军工：公司自主研发搭建了国防动员协同指挥系统，主要用于国防动员、国防训练、国防教育等。
海峡两岸：公司位于福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心
第十家：火炬电子
主营业务：电子元器件、新材料
军工：公司是军民用高端电容器的龙头，产品适用于航空、航天、船舰、兵器电子对抗等武器装备军工市场，承担35项军工科研任务。
海峡两岸：公司位于福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号
四、十只福建军工股逻辑评估与排序
第一梯队：逻辑最硬、最直接的核心备z装备
1. 火炬电子 (603678)：
· 逻辑：军用高端陶瓷电容器 (MLCC) 核心供应商，产品用于航空、航天、船舶、兵器等所有主战装备，是装备信息化、智能化的基础元器件。
· 纯度：极高。直接卡位装备“心脏”环节，业绩与军工采购强相关。
2. 航天发展 (000547)：
· 逻辑：国内电子蓝军龙头，聚焦电子信息对抗，是模拟实战、训练和装备测试的关键。在现代战争中，电子战是决胜第一步。
· 纯度：极高。技术壁垒高，直接服务于部队作战训练和装备验证。
3. 红相股份 (300427)：
· 逻辑：子公司星波通信是军工射频/微波器件核心企业，产品用于弹载、机载、雷达等系统。受益于精确制导武器和军用通信需求增长。
· 纯度：高。细分领域小龙头，订单弹性大。
第二梯队：逻辑较硬，具备特色或平台价值
4. 厦门信达 (000701)：
* 逻辑：你已锚定。其“国防动员协同指挥系统”是军民融合、备战体系信息化的直接体现，符合“新质战斗力”发展方向。
* 纯度：中高。产品直接用于国防动员和训练，但业务占比较需核实。
5. 中富通 (300560)：
* 逻辑：具备军工通信网络建设与维护能力，拥有相关军工资质。
* 纯度：中。属于军工信息化配套企业。
第三梯队：逻辑相对间接，更多是区域与军工概念叠加
6. 厦工股份 (600815)：
* 逻辑：军工工程机械供应商，为维和部队等提供装备。
* 纯度：中。逻辑更偏向“辅助保障”，弹性可能小于核心装备股。
7. 南威软件 (603636)：
* 逻辑：拥有军工资质，但主要业务在政务软件。军工业务占比和具体方向需进一步明确。
* 纯度：中低 (待验证)。
8. 龙溪股份、榕基软件、国安达：
* 逻辑：均有一定军工资质或业务，但普遍面临主业非军工、军工业务占比小、逻辑关联度不够直接的问题。
* 纯度：一般。在行情扩散时可能被带动，但非核心标的。
五、 综合策略与明日观察建议
核心思路：聚焦“矛”与“盾”，放弃“蹭概念”。
1. 优先选择（“矛”）：
· 火炬电子、航天发展、红相股份 是逻辑最硬核、市场认同度可能最高的选择。它们代表了 “新质战斗力” 中的核心环节。
· 厦门信达 作为锚定的、具备独特信息化备战逻辑的标的，可作为重点观察。
2. 建仓策略（“盾”与节奏）：
· 切忌追高：该逻辑非突发新闻，部分个股可能已异动。等待板块或市场整体分歧时低吸，是更佳策略。
六、总结
个人选择锚定：
火炬电子、厦门信达和红相股份。
局势愈演愈烈，催化新闻动员训练势在必行！
安全是发展的前提，待T新闻发酵走向缓和之后再看。