又到了抉择的时候
回到a股有一段时间了，全仓的艾罗能源和固德威周五清仓了。一是短期涨了很多了，二是固德威的业绩不及预期。都说四季度澳洲户储需求爆发，结果它四季度净利润基本和三季度差不多，公布业绩第二天也是低开下杀，所以就忍痛割爱了。艾罗能源最近真的很强，我其实是舍不得的，但是固德威的业绩不及预期，我不知道会不会波及到它，而且它也跌破五日线了。
周末闲来没事，想找找有没有可以下手的股票。最后在激烈竞争中脱颖而出的是:信维通信、海博思创、麦格米特、新易盛、蓝色光标。港股备选的是:晶泰控股、迈富时、微创机器人、三花智控。
1月30日SpaceX向FCC申请部署100万颗卫星，用于“轨道数据中心”，服务AI推理与全球数据处理。
这条消息直接利好信维通信：作为星链地面终端高频连接器全球独家供应商与星舰通信天线A股唯一供应商，信维通信将深度受益卫星部署与发射频次提升。
它是星链地面终端高频连接器独家一级供应商，通过23个月严苛测试、127项航天可靠性验证，替换成本约2000万美元、认证周期18个月，壁垒极高。从星链地面终端(LCP相控阵天线、高速互连组件)到星舰通信天线(单套约80万元)，再到星上精密结构件，实现星上+地面全品类覆盖，是A股唯一为星舰提供专用通信天线的供应商。
SpaceX拟部署100万颗卫星构建“轨道数据中心”，信维提供星载相控阵天线、高频连接器、LCP材料等核心部件；星舰年产与发射频次提升(2026年底年产500艘、年发射600+次)，将带动星舰天线与地面终端需求持续放量。
星舰发射频次与星链用户数增长，带动高频连接器、LCP天线需求；墨西哥工厂实现本地化交付，规避贸易壁垒，支撑订单增长；预计2026年星舰天线供货100套(营收0.8亿元)，2027年240套(营收1.9亿元)，增长确定性高。
再看看信维通信的核心竞争力:
材料自研壁垒：国内唯一量产LCP薄膜，打破杜邦垄断，介电损耗0.001–0.003(优于PI材料50%)，适配-270℃至+200℃极端环境，支撑6G/毫米波核心需求；LCP自供率约80%，成本比竞品低25–30%，保障高毛利。
全链垂直整合：构建材料→零件→模组闭环，自研LCP薄膜→加工成天线/连接器→集成模组，实现关键环节自主可控；多区域研发(北美、深圳)与制造(惠州、常州、越南、墨西哥)协同，快速响应+成本优化+供应链安全；射频一站式解决方案覆盖消费电子、汽车、卫星通信、数据中心等多场景，客户粘性强 。
航天级认证与客户壁垒：通过SpaceX、NASA等航天级认证，成为星链与星舰核心供应商；绑定苹果、华为、SpaceX、亚马逊Kuiper、特斯拉等顶级客户，认证门槛高、合作排他性强；累计4782项专利(47%为5G/6G)，6G相关专利320+项，太赫兹通信专利占比45%，核心专利入选ETSI 6G白皮书，技术领先。
另外一条消息是:1月30日发改委+能源局发布发改价格〔2026〕114号，首次在国家层面为电网侧独立新型储能建立容量电价机制，与煤电同等主体地位，构成“容量电价+电能量+辅助服务”三元收益，显著提升项目盈利确定性，是行业里程碑式利好。
其实在买艾罗能源和固德威的之前我就关注了海博思创。经过这些天的仔细研究，我还是觉得海博思创的潜力更大。
首先是114号文为储能装上“稳定器”，海博思创作为国内大储龙头，凭借技术、规模、供应链优势，将深度受益于电网侧独立储能的装机加速与盈利改善；其次海博思创的海外业务也在快速放量。
其实新易盛、麦格米特当然也非常好，但是位置太高了，而且新易盛业绩大超预期，周一肯定是买不进去了。
在最近大火的geo领域，其实迈富时才是真龙，但是它在港股，基本不涨，而a股的蓝色光标和易天下其实geo业务占比不高，股价却起飞了。
晶泰控股永远在我的备选股占据第一的位置，但是港股伤我有点深，我也看不懂，所以暂时不太想去港股。