从法国负电价停机到光伏晶硅
先贴个链接，法国负电价，光伏大面积停发造成断网。
这是个什么事呢，就是各路砖家一直没说明白的事，电力不可存储，新能源竞发会造成供大于求，然后会有局部负电价。
但是砖家没说明白，就是新能源企业实际是有停发的权利。
我在以前的帖子里，反复提了一个场景，就是内蒙古蒙西新能源企业的上网电量是有电网填报的。
我说这个是个中性场景。
可能有部分人认为什么中国数据都是假的。
但是你现在把法国负电价西班牙负电价断网，联系起来，你就发现，这就是次优解。
再翻去年的事，山东要求分布式要四知，不仅仅增量有要求，存量也有要求。
这对应什么，就是负电价时候停发，但是中外有区别，法国是用户侧主动断我们是电网统一协调。
法国用户侧主动断，就是傻逼行为，就可能造成全国大面积断网。
为啥会断网，就是新能源发的太多，火电来不接调节。
新能源大面积停发，火电一样来不及调节。
这对应什么？
对应交易系统虽然划分什么15分钟段，但是还是默认电力供求变化是平滑的，如果陡升陡降，没有国家的电力系统有能力应付。
这还对应什么，就是我说的三个阈值。
新能源总装机达到火电总装机，达到1.5倍，达到两倍。
1-2倍之间，就是火电有序退出，怎么退，电网和能源设计方案，逐年落实。
2倍以上呢增量部分只能由储能全部承担。
会不会有例外。
不会有例外。
没有别的路可以走。
那为啥现在还要大规模建储能？
储能建设也有自己的时间规律。
现在就要按部就班建设，在两倍前，必须已经建成相当规模的储能，这样才能在未来延续。
这些对应什么？
这个结果就是我说的发电侧度电利润趋同，南北趋同，大小趋同。
到了一倍以后，就是这个结果。
那个什么现货竞价，就是忽悠傻逼的，就是每年证明能源局电网伟大成绩的掌声。
这也是为啥火电长协挺价不成功原因。
能源局原则只按他的底稿来。
市场化只是一张皮。
我说26年火电启停足额给费用很重要。
有傻逼杠头说调度权都在电网那，现货竞价，火电也不可能涨价。
只要给足钱，电网随意调度。
换个场景看，以前煤机调频，累、伤设备，为啥煤机还要干？
就是钱给足了，还略多，那就抢着干。
那么这个足额给费用，对应什么？
就是火电有序退出。
那为什么要提晶硅。
万事一个理。
竞争性退出，在一定范围内，是有益的。
像晶硅行业，供需比大于3了，必须由非市场化行为，才能利益最大化。
傻逼才只喊口号，空谈概念。
现实世界就是各种临界点，过了就是质变不是那回事了。
再回过头来看华能国际$华能国际电力股份(00902)$
这事就是一目了然了。
一年多前预计煤机度电4分。
那时候给的华能目标价是12-15。
现在看华能煤机到3000度时候，应该维持在5-7分。
所以我估计华能未来市值应该在长电的50-60%，目前提升到60-80%。
很简单就是未来总权益电量两者接近。
新能源部分华能度电利润略大于长电。
火电部分，原预计是一半不到，现在预计一半略多。