矿业后周期——膜法的机会

这几年整个上游矿业迎来了巨大的机遇，在产业链联动下，为矿业做配套的环保也迎来了高光时刻。

环保这个行业一向无人问津，我是23年在碧水源被耽搁了一年，看得多了一些。环保细分大约有三块，一块是污水处理，一块是垃圾发电，一块是矿企做设施配套。

对于环保我的理解是这样的，不要听ESG之类的鬼话，只要具备经济价值行业自然会成长。没到风口，政策喊再猛都没用。所以环保也是和矿业一起走8到10年的大周期。

我最近又回看了一下膜法技术，还是值得关注的。污水处理是没戏了，没增量的，全是历史包袱。只有纯技术、纯卖膜、做高端、做有成长的产业才行。

所以，膜只看高端的RO膜，也就是反渗透膜，这块涉及到三个行业。

第一个是盐湖提锂，也是我认为最具有风口的企业。随着石油价格上涨，被称为白色石油的锂价值也在上升。锂矿里的资金太脏了，而且非常拥挤，我不喜欢。所以只能在冷门上游里寻找。

我23年就在看盐湖提锂，但是当时规模还是比较小的