新乡化纤的商业模式就要逻辑闭环？

新乡化纤一直在关注，现在，情况似在发生积极变化：

1，6月19日，新乡化纤组织了投资者活动日，地点在新疆。看公司发布的公告，有45家机构（券商和基金公司等）参与。（链接：网页链接{1223932874.PDF (cninfo.com.cn)}）

但该公告对菌草业务，语焉不详，一笔带过。

据参与调研的朋友说，由于出色的综合生态效益，新疆各地政府，尤其南疆，将要大面积推广种植菌草。若此消息确实，则新乡化纤最具看点的菌草业务的原材料问题将得到解决，公司的商业模式就逻辑闭环了，未来就值得期待了！

之所以跑这么远，把活动放在新疆而不是河南新乡，考察菌草种植情况是一项重要内容？公司对菌草的种植面积已经很有信心？

待中报，看公司是否有更多的信息披露。

2，7月15日发布中报业绩预告，净利润比上年同期下降53% - 63%，但次日股价没有下跌。这是利空出尽、股价见底的重要信号？

毕竟，行业龙头，国企，净资产PB在1附近，菌草业务长期前景美好。

3，7月18日股价放量大涨，可能与氨纶行业的反内卷有关，若未来供给减少，那肯定是利好行业“剩者”。新乡化纤现在是全国第二大氨纶厂家。（链接：泰光“按下暂停键”：中国氨纶工厂迎来重估时刻）

7月21日虽没有涨，但继续放量。连续两天这么大的成交量，有资金在积极建仓？

4，之前我写过几篇新乡化纤的研究文章，发现其菌草产业前景可谓无限美好，但堵点在“菌草种植面积”。5年内实现年产100万吨菌草浆的目标，需至少种植60万亩土地，且须是平整地，以便机械化管理。符合要求的大面积土地实在难找！

根据公司2024年报，菌草种植规划：目前菌草种植（包括自己种和委托他人种）规模约2万亩，2025年年底计划达到3~5万亩。这数量实在太少！

昨晚通过deepseek查询到：新疆从2018年就开始试验种植菌草，主要是在南疆的和田、喀什等地区。菌草在新疆的生态效果确实很显著。…… 2025年3月启动的新疆重大科技专项"沙漠边缘林草带建设关键技术研发与应用"，将菌草种植作为荒漠化防治的核心技术之一，计划选育耐旱林草种质，创新菌草种植与荒漠化治理协同模式。在民丰县萨勒吾则克乡，今年种植了550亩菌草作为试验，明年计划扩大到5万亩，远期目标是50万亩。在呼图壁县，今年全县种植面积已达2000亩，福建援疆团队提供技术支持和物资保障，推动"庭院种植+大户种养+产学研结合"等多种模式。……新疆出台了《推动菌草技术助力新疆菌草产业发展七条措施》，并将菌草纳入"十五五"重点项目，形成长效支持机制。…… 菌草种植已纳入2025-2030年新疆林草规划，以闽疆合作为纽带，政策与资金保障充分，2026年将迎来面积爆发期。

5，商业模式最重要，优质新供给创造新需求。当然，应用需求的扩大一般还需低成本。

综上，若在新疆当地政府的推动下，能实现大面积的菌草种植，那么，新乡化纤“以草代木”的菌草产业链就能逻辑闭环，新业绩增长引擎就能很快跑起来，则未来几年业绩持续高增长，市值不断创新高，也就只是时间问题了。

只要菌草原材料问题能得到解决，新乡化纤就将由周期性化工股逐步蜕变为新材料科技股、新兴消费股，且很长时间内无竞争对手，这是长期投资逻辑核心点。

一旦市场确认了上面这一点，会否先来一波预期炒作行情？

且行且跟踪！

相关链接：

20250509：网页链接{年产100万吨菌草浆，需60万亩种植土地？ }

20250412：析新乡化纤菌草业务的成本和利润，望千亿市值？

20250330：新乡化纤：长期逻辑已明朗，业绩兑现需时间

20250226：新乡化纤：农业新质生产力第一股？