近期人形机器人Optimus的三个方向
从Tesla Ai的博文称“我一直在努力改变自己的身材”
从图文看，整个V3版人形机器人，去掉了臃肿，多了些纤细，相比于第一代机器人，材料更显柔韧，零部件几乎都被柔性材料给包裹，没有直接裸露，更显一体化。网上也有几种颜色的版本，估计V3版的人形机器人大致成型，估计量产的V3外形基本就是上图，迭代将是V4、V5……
从一代到三代外形上看，给到视觉冲击比较大就是外壳，目前人形机器人大致重量是在50-70kg之间，近乎成年人的体重，试下想，这样一个铁疙瘩在家里来回走，不仅对小孩还是地板，都是种危险因素，走路发出的也是极大的噪音，我们需要的是更轻、体积更小、外壳更软的机器人。
第一个思路，重视轻量化
从轻量化的角度，节省能耗的同时，也能提升续航，自然对散热的需求就会降低。主要的材料包括铝合金、镁合金、PEEK材料等，铝合金综合性能好，已经在汽车领域大规模应用，镁合金在散热性表现突出，但目前尚未大规模应用，工艺还有待更加成熟，PEEK材料质量轻、比强度大、耐磨等优势突出，但目前来看成本高，工艺还有待进一步成熟。
从应用场景来看，主要应用：
铝合金：外壳、结构件、伺服系统等；
镁合金：骨架、外壳、关节、散热减震件等。
PEEK：关节齿轮轴、骨架等。
人形机器人整机重量分布中，单个关节模组约1-2kg，总量占比达到了40%，结构件占比约30%，外壳占比约10%，电池、传感器、控制器等占比约20%。其中，关节模组中以减速器重量占比最大（600g左右，占比45%），电机其次（500g，占比35%左右），外壳仅约10%，用于关节模组尾部保护驱动器等。
从单个部件来看，减速器重量是占比最高的，达到了总重量的18%(40%*45%)的比重，也就是某种材料能在减速器上实现轻量化的应用，可能就会有不错的发展空间。从上述的集中材料中，镁合金有可能实现这种方案。
外壳的用量，应该要理解为两种类型，一种是整体的塑型，另一种是关键部件的保护材料，如果以关节模组为例，这两种类型的外壳合计用量将达到近20%。
PEEK：新瀚新材、肇民科技、中研股份、中欣氟材、唯科科技、恒勃股份等
第二个思路，重视灵巧手的价值
马斯克在All-in峰会接受采访，特斯拉正在完成Optimus第三代的设计，主要解决手部的问题，手部包括前臂是大部分工程难点，强调Optimus手部的重要性。
这个信息还是很重要，50%的工作量是在灵巧手上，也就是谁家的机器人或者灵巧手公司生产出最类人的灵巧手，那么这个公司的价值可能市场要重新审视这家公司的价值。
第三个思路，重视已经进入特斯拉机器人产业链的公司
关于拓普的邬总在交流中提到：拓普：
“T公司都有自己的节操,三花已经停止生产3个月了,我们还在生产,新泉就是个做门板的怎么会替代拓普,不是说关系好就由他来做,恒力液压也说要取代我们,T公司也不会鸟他,T公司和拓普已经合作了3-5年了，更换的成本极大，除非发生重大分歧，目前没有。
邬总在这里讲出了个事实，那就是成为特斯拉供应链不是件容易的事情，马斯克在All-in峰会接受采访时也谈到，人形机器人产业链是条全新的产业链。这篇文章提到成为特斯拉的供应商需要经历哪里？网页链接
也就是说，送样都可以送，但要想进一步发展成特斯拉产业链，难度是非常大。市场对一供比较认同，选择性忽视了二供，但发现一供难度非常大的时候，是不是市场又掉过头来重视二供这么个角色呢，理解确定性性，可能也就是理解成为人形机器人产业中第一波吃螃蟹的人，二级市场也会认同吗？
目前了解到的，能和拓普、德昌电机控股、三花、尼得科合作的机器人公司，大概率也是需要在重视的。
另外，特斯拉连续几天大涨，可能是对自动驾驶业务的反馈，但马斯克认为未来特斯拉80%的价值来自于Optimus，是不是也反馈了市场对Optimus的展望呢？