个股实在问的太多，没精力一一回复。
捋一下最近的行情演绎，知道来时路，
便可以更好的明晰接下来的路。
8月芯片算力有色稀土创新药加速推动，缘由核心是美联储态度转变，预示着流动性未来极度充裕的体现，因此推动指数行情加速衍生一部分板块的泡沫。同时，这个过程，在科创芯片ETF与通信ETF，双创ETF，创业板50ETF推动指数，通胀预期与反内卷，有色金属ETF，电池ETF，储能ETF，光伏ETF推动顺周期走势加强。形成典型的情绪牛市氛围。
这个情绪周期的开端起点是长城军工。
中周期交替接力演绎是华胜天成。
中军是寒武纪。
题材概念主要集中英伟达产业链。
因此，随着93落地，长城军工兑现跌停，随后华胜天成跌停，引发情绪周期退潮。这时候消费零售比如国光连锁，步步高反向推动避开上个周期品种，显示出投机方向切换。情绪周期的切换，往往充满亏钱效应。
同时，明显的降温是来自于芯片各大核心股停牌。使得一致性情绪戛然而止。停牌意味着ETF权重的变化，而ETF基金也发布权重份额的改变，比如寒武纪突破15%需要平衡回到10%，同时富时A50指数权重也开始调整，这个hj指数又把涨的最好的泡沫英伟达链加入其中，而剔除了万华化学。我特么笑死。死性不改的做空干预。这种变化意味着股指期货空头的反扑。那么，这种空头条件的形成是真正市场行为导致的吗？非也。
之前提过，8月明显的短线行情，也就是投机氛围加重。其实这种投机氛围，是国际交易理念的重大变化带来的。以我经常交易米股的经历看。自从08危机后，主动基金因为判断力的下降，在这次危机亏损累累，极大的打击的投资信心。因此，从全球最大私募基金黑石分离的贝莱德，以被动基金方式的扩张，慢慢改变市场的运行方式。而被动基金主要的方式之一，是通过etf模式进行的。这种模式很大程度避免了单一风险源引发市场波动的不可控。因此，自此以后，米股10年都没有出现特大的系统性风险。并且随着etf规模的扩大，贝莱德已经是数万亿美元+的巨头，影响着美国市场。这个过程，贝莱德庞大的资金也积极投资在全球最先进的科技创新公司，比如比特币稳定币，比如英伟达谷歌微软特斯拉。这种针对性选择与ETF本身容量扩张下，再米联储与米财政双重推动下，其投资的方向市值规模快速膨胀，可以说是报团鼻祖。这种报团本质上并非贝莱德为首单一选择的结果，由于资金来自全球，也包括大量的散户，因此，报团的最重要的特征，是散户的共识也是共识。因此，ETF本身就具备一定散户特征，而散户最大的特征就是投机行为。由于etf的制度设定，又降低了一些投机性，非常好的平衡了机构与散户的认知偏差，从某种意义显示出交易结果公平，因此，发展眼光看是它能扩张是合理的。8月，从我国新增入市情况看，散户集中买入热门ETF，也使得这种报团形成。而为了推动份额的上涨，权重指数股只能被动一直买入。这也是最近中际旭创，阳光电源，寒武纪，等创业板科创板权重大涨的根源。典型的流动性过剩溢价行为。为什么说短线行情，因为流动性的溢价行为，会引发游资与散户贪婪，从而疯狂涌入单一板块，趋利避害下，形成劣币驱逐良币行情。这种情况还是发生了，回顾8月最后几天的交易，差不多每天1000上涨，4000下跌，这与当年500上涨，3000下跌的2017上证50报团行情没区别，本次是创业板50报团行情。后面结果是，在川普贸易冲突下，间接引发了2018年熊市。报团瓦解，下跌约40%左右，在2019年2020年引发主升浪泡沫行情而结束。本次会不会引发？我觉得不会。历史那个节点实力与本次的展示的实力，截然不同。
目前从行情演绎看，储能，固态电池因为中报与业绩报双重刺激，呈现加速大涨，宁德时代，国轩高科，先导智能，亿纬锂能等传统新能源电池，在反内卷与需求改善的节点，出现个股第二春迹象。一方面也是etf行情的延续，而方面也是顺周期持续性体现。这种产业的变化与供需，价格息息相关。因此，行情演绎的内核并没有改变。依旧是我国优势产业的结构性行情。这些电池储能行业主要服务于机器人，人工智能，汽车工业，典型的上游活跃，押注的未来高质量发展产业的振兴，势不可挡。
观察其他新闻，麒麟时隔多年重归市场，国产芯片产业链全链条自主可控形成。叠加中芯国际与中芯北方成熟工艺的重组，意味着，未来产能规模扩张之路，即将开启。这种扩张的核心目标是完成75%+国产化率的硬性要求。因此，芯片未来进入供需大周期只会迟到不会缺席。
赛力斯业绩得到再次证明，股价新高。新车发布即将来临，以业绩推动产业企业发展，是典型的1-10的红利分享过程。价值决定价格。汽车工业的发展，是全方位。比亚迪战略目标改变，降低销售预期而大力研发，疯狂投入资金。这与华为净利润下降，研发大增如出一辙。当，企业遇到瓶颈，通过研发创新再次成长，这是典型的国际化科技公司特征。因此，汽车工业未来依旧是我国的优势产业并且天花板远未到达。
芯片与汽车工业，庞大而复杂。股价的波动反应着投机与投资的不同理念践行。因此，如果能够有，合理价格买入优秀资产的节点，依旧是最佳选择之一。