科普几个如何选择的思路吧。
其实很多时候，并不是一拍脑袋。
行业有兴衰，个股有盛衰。
周期不同，背景不同，股价差异不同。
比如2020-2021年海风崛起，市场只是报团东方电缆这一个。当时我就很纳闷，为什么海底电缆的巨头，亨通光电不涨。而东方电缆报团N倍。海底电缆不就是光纤。有啥区别。我不是专业的。当时非常大疑惑。
这类疑惑，我在风电大涨过程中也发现金风科技这个风电巨头也是不涨的。但是大金重工一直上涨。
因此，我只能归纳为，这种行业曾经的龙头企业，当时面对机遇的时候，内部管理与经营出现问题，或者内部转型速度没有很多中小企业快速。使得出现差异化。
不过随着时间推移，这种差异逐步被抹平，行业龙头再次跃升到行业巨头。
因此，亨通光电，其实我早就知道是优秀企业的存在。但是这种优秀，股价到2024年才见底。也就是说，从2018年新能源战略提出后，到2024年，6年都在等一个锲机。
在Ai进程对于光纤需求之前。其实新闻报道过，海底光纤被切断的新闻。这种新闻也不是无缘无故的提出的。使得海底光纤的关注提升。随着股价的上涨，Ai进程的需求下，产业涨价，推动进一步乐观。这种乐观是海外传导国内。
由于另外一个光纤巨头，长飞光纤在港股上市。而A股2018年才上市。长飞光纤作为新股，发行后博弈剧烈，而机构通常三年后才会配置这类个股。
因此，我也怀疑是长飞光纤长年的低估值压制了亨通光电的估值区域。
随着，长飞光纤启动上涨，亨通光电同步上涨。那么，估值压制没有了，而与Ai景气度相关需求以及价格提振，这从供需看，就是典型的戴维斯双击。
当市场冰点的时候，亨通光电逆势上涨，引发我的注意。于是进行了买入交易。
在当时的宏观环境，一季度展望中。
我对通胀与Ai进一步发展都是比较乐观的。
因此，时机来看，运气也是重要的一部分。
我没有预测后面的Ai材料端的加速行情。
比较乐观并不是十分乐观。