感谢资金的捧场，地产股近日全面大涨，而我70%以上仓位都是地产股。我的持仓中，少的有10%的盈利，多的有40%+的盈利，总体实现了25%+的短期收益。当然了也有一家倒反天罡的，那就是收益-5%左右的中海物业。除了赚钱，另外还有一个意想不到的好处：评论区下面的冷嘲热讽和恶意揣度少多了。
我不知道这两天是不是一个好的买点，但是从长期来看，大部分优质品牌房企的估值仍然非常非常的便宜。
我的持仓中，涨得最多的是房开业务为主的保利置业集团、绿城中国、中国金茂，毕竟这一块业务受市场下行拖累估值被压制得最狠，反弹力度最大符合常理。说实话从数据来看房地产市场还没有见底，现在就开始大涨是我没有料到的。不过资本市场向来走在前面，难道房地产市场真的要提前到今年见底啦？
涨幅次之的是新城发展、龙湖集团、华润置地等出租股，这类企业从经营层面来说弹性肯定不如房开企业，但新城发展大量三四线城市人口密集区的商场价值被市场过于漠视，而龙湖集团和华润置地，尤其是华润置地的长期增长能力被严重低估了。总体上，我认为以华润置地为首的全面优等生的行情，会走得更远、更长。
贝壳、绿城管理控股的估值相对来说不那么低，尤其是很多投资者根本没认识到后者所在代建行业的巨大潜力，但今年以来涨幅也不赖。这也是我没想到的。
最后就是物业股啦，保利物业微利，中海物业亏损。物业的赛道没有多完美，核心问题是毛利不可能太高，但也决不是一个烂行业。一个轻资产、现金充足、不需要依赖外部融资实现扩张的行业和企业，你说很差？我有个还不成熟的想法，物业位于房地产周期传导的末端。当物业股开始补跌的时候，可能就是整个房地产相关股票的最后一跌。
再提一下受房地产拖累的中国建材和海螺水泥。我只问一个问题：在这个全市场疯狂追逐金属材料和矿产资源的时代，非金属材料是不是不可或缺的材料？石灰石等矿山资源是不是难以替代的重要资源？
$华润置地(01109)$ $绿城中国(03900)$ $保利置业集团(00119)$