再次升级：全面反制日本
当前，日本在历史修正主义道路上越走越远，军国主义复苏迹象日益明显，其一系列涉海、涉主权的挑衅行为，正不断触碰地区安全红线。在此背景下，我国全面反制举措层层升级，各大战区齐发声亮明坚定立场，黄海演习延长彰显实战能力，《联合国宪章》敌国条款更成为法理支撑，而造船及相关军工配套产业作为国防安全的重要基石。
反制升级：立场坚定，行动有力
面对日本的挑衅行径，我国各大战区近期集体发声，以清晰明确的态度传递出“犯我中华者，虽远必诛”的坚定决心。东部战区、北部战区等先后强调，将严密关注周边局势，保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权、安全和发展利益。战区层面的协同发声，构建起全方位的战略威慑体系，展现了我国军队联合作战的强大底气。
军事行动上，黄海演习的延长成为反制升级的重要标志。原本计划为期3天的黄海中部演习，不仅延长至8天，更向南拓展至黄海南部区域，开展实弹射击演练。此次演习范围扩大、时长延长，意味着演练科目更贴近实战，覆盖场景更复杂，既对潜在对手形成强力威慑，也检验了我国海军装备的实战性能与保障能力。与此同时，驻日美军“堤丰”中导发射装置的悄然撤离，更凸显了我国军事反制举措的震慑效果。
法理层面，《联合国宪章》专门设立的敌国条款为我国反制行动提供了坚实依据。该条款明确规定，德意日等法西斯或军国主义国家若有再次实施侵略政策的任何步骤，中法苏英美等联合国创始成员国有权直接实施军事行动，且无须安理会授权。这一条款从国际法维度赋予了我国反制日本军国主义复苏的正当性，为相关国防建设和产业发展提供了清晰的战略导向。
产业机遇：造船及配套产业迎发展风口
一、江龙船艇
江龙船艇作为中小型高性能船艇的专业制造商，在铝合金、玻璃钢复合船艇技术领域具备显著优势，其业务与造船行业高度绑定，尤其在特种船艇细分领域表现突出。公司军工资质完备，长期为海军、武警提供小型战斗艇、辅助舰艇及特种作业艇，同时在无人艇技术研发上处于行业领先地位。
二、天海防务
天海防务在造船产业链中聚焦于船艇设计与总装环节，是军民融合发展的典型代表。公司核心业务涵盖军辅船、军贸船的设计与总装，同时在防险救生装备、水下安防设备等领域具备较强研发能力。
三、久之洋
久之洋作为专业的光学设备制造商，虽不直接参与船舶建造，但为造船行业提供关键配套支持，是船舶导航、观测系统的核心供应商。公司产品涵盖红外热像仪、激光测距仪等，广泛应用于军用舰船、海警船等各类船舶的光电系统中，为船舶在复杂海况下的航行安全、目标探测提供技术保障。
四、中船汉光：重组预期引领的潜力标的
中船汉光作为中船集团旗下企业，虽当前主营业务聚焦于信息安全领域，但其与造船行业的关联及重组预期成为核心看点。从行业背景来看，中船集团作为我国造船及军工领域的龙头，正持续推进资产整合与优化，以提升核心业务竞争力。中船汉光作为集团旗下上市平台，存在向造船及军工配套业务转型或注入相关资产的重组预期。
五、昆船智能：造船智能化升级的推动者
昆船智能以智能装备和系统集成服务为核心，在造船行业的智能化升级浪潮中扮演着重要角色。随着造船产业向自动化、智能化转型，船舶建造过程中的智能输送、装配机器人、数字化生产系统等需求快速增长。
六、亚星锚链：全球船用锚链的绝对龙头
亚星锚链是造船行业核心配套领域的全球领导者，其船用锚链和海洋系泊链产品全球市场占有率超60%，国内市场占有率高达70%以上，是造船产业链中不可或缺的关键企业。公司技术实力雄厚，不仅打破国外高端系泊链技术垄断，更主导制定了多项国际标准，其R6级系泊链实现全球唯一量产。
七、中船防务：大型舰船建造的主力军
中船防务作为我国大型造船企业的代表，是军用舰船、海警装备的核心建造方，直接承载着国防装备升级的重大任务。公司主营业务涵盖军用舰船、支线集装箱船、海洋工程平台等，2025年上半年实现营业收入101.73亿元，同比增长16.54%，经营接单154.98亿元，同比激增64.6%。截至2025年上半年末，公司手持订单达680亿元，其中造船订单650亿元，涵盖140艘船舶及1座海工装备，订单排期充足。