搞事历史性大胜选举，日本全民彻底右转
昨日，日本众议院选举落下帷幕，堪称战后日本政治史上最具冲击力的结果正式出炉——搞事领导率领的自民党以316票的绝对优势大胜，一举斩获日本自战后以来单一政党的最大胜利，众议院465个总席位中占比高达68%，不仅远超半数门槛，更突破三分之二超级多数线，这意味着日本修改和平宪法再无任何阻碍，右翼势力正式掌控日本政坛核心话语权。
此次选举的背后，是日本全民右转的鲜明信号。搞事领导的激进政策主张得到了日本社会的广泛响应，尤其在年轻选民中支持率飙升，高达85%以上，这一数据深刻表明，日本年轻一代的政治倾向已彻底倒向右转，昔日的和平主义思潮逐渐被强硬的民族主义、军国主义倾向取代。未来，搞事领导的政策方向已十分明确：大幅扩大自卫队规模，突破战后限制解禁自卫队主动出击权限，甚至公然叫嚣要推动日本拥有核武器，彻底打破日本战后形成的和平发展框架，给东亚地区的和平稳定埋下巨大隐患。
选举结果出炉后，特朗普在第一时间公开表态力挺高市早苗，在社交平台发文祝贺其执政联盟取得压倒性胜利，明确表示 “完全且全面支持” 高市早苗，双方已敲定3 月 19 日在白宫举行首脑会谈，后续将进一步强化美日军事、安全领域合作。高市早苗也随即回应，称将持续深化日美同盟，两国在亚太地区的防务协同将显著升级。
近期，中日两国海警船在两大海域同时发生对峙，进一步凸显了东海、南海方向的防御压力。2026年2月4日，在钓鱼岛附近海域，我国海警船与日本海上保安厅船只形成近距离对峙，现场画面被我国台湾省钓鱼人拍摄记录，双方船只保持近距离伴航，我方海警依法对闯入相关海域的日方船只进行警告驱离，坚定捍卫海域主权与权益。与此同时，在巴士海峡以西海域，我国万吨级海警5901舰与海警2504舰会合后，对意图靠近我国南沙群岛附近海域的日本海上保安厅“秋津洲”号巡逻船实施全程跟监锁定，日方多次尝试摆脱追踪均未成功，最终被迫原路折返，放弃原定任务。
雪上加霜的是，地缘局势的紧张态势进一步升级。据悉，美日两国已敲定，将于2月11日至3月9日在台海地区举行大规模联合军事演习，此次演习代号“铁拳26”，总兵力达4900人，其中美军2900人、日本自卫队2000人，是历年以来规模最大的一次。演习场地主要分布在日本西南诸岛链，最南端距台湾地区仅110公里，聚焦两栖登陆、夺岛作战等实战科目，明显针对台海局势和中国海疆安全，无疑将加剧地区局势的动荡，进一步推高地缘政治风险。
面对日本全民右转带来的直接威胁，以及美日联合军演的公然挑衅，我国的海防建设已成为应对复杂局势的重中之重。海军作为守护我国海疆、应对日本威胁和台海变局的核心力量，未来在两大领域将迎来巨大发展预期：一方面，海警部队在我国近海与日方的日常对峙将成为常态，对高性能执法船艇、巡逻装备的需求将持续攀升；另一方面，若地缘局势进一步恶化，海战相关装备的部署和升级将提速，舰艇、舰载机、海防武器等装备的需求缺口将逐步扩大。在此背景下，直接服务于海军建设和海疆防御的海工装备板块，无疑将成为未来资本市场持续关注的核心赛道，长期成长逻辑清晰，投资价值凸显。
海工装备是指用于海洋资源开发、海洋防御、海上执法等相关领域的综合性工程装备与配套系统，涵盖动力系统、船舶制造、舰载装备、海防武器等多个核心细分领域，具备高技术、高投入、高附加值的特点，是高端制造与国防建设深度融合的核心载体。当前，我国海工装备产业已实现快速发展，2024年产值超1.2万亿元，占全球份额35%，随着海防需求的持续升级，行业将迎来新一轮发展红利，相关龙头企业将充分受益。结合行业逻辑与个股基本面，重点推荐以下海工装备相关股票，供投资者参考。
一、重点推荐股票（核心标的）
中国动力（600482）：海工装备板块的核心龙头企业，聚焦海工装备动力系统这一核心领域，主营船舶动力、海洋工程动力配套等产品，是我国海军舰艇、海警船等核心装备的动力系统核心供应商，涵盖燃气轮机、柴油机、推进系统等全产业链布局。截至2026年2月9日，公司总市值达611.63亿，近期股价表现稳健，近一年上涨幅度显著，深度绑定我国海防装备升级需求，随着海军舰艇、海工平台的持续列装，公司业绩增长确定性极强，是布局海工装备板块的核心标的。
江龙船艇（300589）：精准贴合海警日常对峙需求的细分龙头，专注于高性能船艇的研发、生产和销售，核心产品包括海警巡逻艇、执法艇、高速缉私艇等，是我国海警部队执法装备的核心供应商之一。公司为海关总署、海岸警察部队定制的多款执法船艇，具备航速快、操控灵活、耐腐蚀性强的特点，最大航速可达59.6kn，适配近海日常对峙、巡逻防控、应急拦截等场景，完美契合未来海警部队装备升级需求。近期股价表现强势，近三个月上涨29.43%，近一年上涨73.17%，弹性十足，直接受益于海警装备的规模化更新换代。
中船防务（600685）：海工装备防御武器领域的核心企业，主营船舶制造、海防武器装备、海洋工程装备等业务，是我国海军护卫舰、驱逐舰等作战舰艇，以及海防导弹发射平台等防御装备的核心制造商。公司同时在A股和港股上市，截至2026年2月10日，A股总市值达474.51亿，近期股价涨幅明显，近三个月上涨22.97%，近一年上涨46.47%，深度参与我国海防防御体系建设，随着海战装备需求的提升，公司的船舶制造和防御武器业务将迎来爆发式增长，具备极高的配置价值。
中航沈飞（600760）：舰载机领域的绝对龙头，是我国唯一的舰载战斗机研发、生产和制造企业，核心产品包括歼-15舰载战斗机等，是我国航母战斗群的核心配套企业，直接决定我国海军舰载航空兵的作战能力。作为海工装备板块中舰载机细分领域的稀缺标的，公司深度绑定我国航母建设进程，随着我国航母编队的持续扩容，舰载机的需求将持续增加。截至2026年2月10日，公司总市值达1586.52亿，近一年股价上涨22.61%，长期成长空间广阔，是布局海工装备板块、把握航母产业链红利的核心选择。
二、其他优质海工装备股票推荐（补充标的）
中国船舶（600150）：海工装备板块的综合性龙头，主营船舶制造、海洋工程装备、船舶配套等业务，涵盖航母、驱逐舰、护卫舰等军用船舶，以及FPSO、钻井平台等海工装备的研发制造，是我国海工装备产业的核心支柱企业。截至2026年2月9日，公司总市值达2565.48亿，规模优势显著，深度受益于海军装备升级和海工装备国产化替代，长期投资价值稳健。
亚星锚链（601890）：海工装备核心零部件龙头，主营船用锚链、海洋平台锚链等产品，是全球最大的锚链生产企业，产品广泛应用于军用船舶、海工平台、海警船等领域，是海工装备不可或缺的核心配套部件。公司股价长期表现稳健，近五年上涨132.31%，近一年上涨53.72%，随着海工装备和军用船舶的规模化建造，锚链需求将持续攀升，公司业绩增长具备较强确定性。
总体来看，日本自民党历史性大胜带来的全民右转，叠加美日台海大规模军演的地缘冲击，已明确凸显我国海防建设的紧迫性和重要性。海军作为应对外部威胁的核心力量，其装备升级需求将持续释放，而海工装备作为海军建设的核心载体，行业成长空间广阔，长期景气度确定性高。上述推荐的股票涵盖海工装备核心动力、海警装备、防御武器、舰载机、核心零部件等多个细分领域，覆盖不同市值和弹性标的，投资者可结合自身风险偏好，重点关注核心标的的长期布局机会，把握地缘局势驱动下的海工装备板块投资红利。