ai算力 国产材料

周5国产算力集体拉升，寒武纪 海光信息涨停。

周6全通教育上了热搜，大家在把寒武纪和全通教育做类比，典型的犹豫中上涨。不要去diss热门股，应该埋头苦干 多看几个公司 万一风刮过来了呢。狭隘的价投，是对复杂世界认知不足的体现。

token调用量数据陆续出来了，一年时间谷歌增长100倍 字节137倍。年初的想法在逐步验证 网页链接，没有比ai爆发力更大的行业了，再顺着推导一下：

一代材料，一代装备，一代产业。挖点有潜力+没涨的国产算力链材料公司？

公司要满足几个条件：本身能扩产+进入壁垒高+需求持续爆发，最好国产替代。

看下熟悉的PCB，过去几个月的市场脉络：从PCB厂家（胜宏 沪电）->到PCB设备铲子（鼎泰 芯碁 大族）->PCB材料（铜箔 Q布 树脂 填材）。

年初从财报看ai 网页链接，沿着国内比海外慢1-2年逻辑来看，覆铜板的生益比台光慢一拍，生益链的重点挖掘发现2个：ai填材和