$伊戈尔(SZ002922)$ 对比金盘科技，伊戈尔翻倍也低估。伊戈尔在美国的产能是变压器，金盘科技是开关柜。 伊戈尔美国工厂规划年产配电变压器2.1万台，今年投产将充分享受美国AI数据中心扩建盛宴。

伊戈尔与台达在数据中心领域建立了深度合作关系，共同推动绿色电力设备解决方案的全球化布局。

双方的战略协同聚焦于技术互补和市场资源共享，例如高频磁性元件与高效电源技术的整合，显著提升了数据中心供电系统的可靠性和节能性。

2025年6月，伊戈尔与台达联手获得日本东京“大宫数据中心3期”项目的电力设备总包合同，为该项目提供干式变压器及低压成套产品，满足高密度AI算力需求。这一合作不仅切入日本高端数据中心市场，还强化了双方在亚太地区的品牌影响力，为后续东南亚、中东等地的项目拓展奠定基础。

按照伊戈尔股权激励目标，明年收入不低于65亿元，扣非后净利润不低于3.8亿元，合理估值110亿元。