这两天写了几个关于$莱特光电(SH688150)$ 的点评，不知道是不是被抓取了，小破站给我居然推了一个隔壁因石脑油断供导致乙烯减产的视频。就像我之前写的，这一次根本不是什么短期的扰动，而是隔壁和南高力（哼哈二将）永久性的将份额出让给莱特为代表的本土企业。如果哼哈二将能获得一些有限的原料，也会1）优先供应给三星SDI和LG Display，2）优先将原料给竞争不激烈的蓝光、杜邦材料，那么国内面板厂的份额、红绿Prime/Host材料的份额就让给莱特，甚至会给莱特切入韩国市场的机会，这个市场太大了，而且从面板厂供应链安全的角度，新材料的导入肯定加速。哼哈二将在OLED材料领域占据了全球80%以上的份额，而欧美没有能力扩产，所以这波莱特就是赢麻了，而且是媲美懂王的魔笛老仙那个赢的程度。爽啊，我真的爽啊！