如果AI眼镜将成为新的智能入口，前期硬件端和后期软件端的价值就要重估了。硬件端，光学成本占比接近一半，有MIRCOLED+光波导布局的歌尔，绑定大客户，未来将从赚代工的钱+零部件的钱，收入直接剧增。另外，半绝缘型碳化硅天岳也非常值得重视。$歌尔股份(SZ002241)$ $天岳先进(SH688234)$