突发利空！川普火速吃taco，这次如何看待？有什么不同？4月初是全球性的黑天鹅，这次已经是短期内的第二次了，我认为影响不会有那么大。短期波动加大或许会有调整，但这是重新调仓的合适契机。这个事儿本质上是因为短期一部分股票涨太多了，包括一些达链、芯片、消费电子、有色、电池、机器人、创新药，所以来个利空获利盘纷纷兑现。回到手里的品种科大讯飞，全栈自主可控的AI龙头，近3个月涨幅14.75%，本身获利盘并不重，融资盘也不重，而且考虑到这次的新提法是美国将对所有关键软件实施出口的管制，那么科大讯飞作为软件绝对龙头无疑是受益的；紫光股份，算力国产化的核心力量，近3月涨幅18.44%，获利盘不重且融资盘不重；作为国内服务器市场巨头，一样是受益于国产替代的逻辑；圣邦股份，所处的模拟芯片赛道，是此次中美贸易摩擦中国产替代逻辑最清晰的领域之一，近3个月涨幅只有可怜的13.5%，获利盘不重但是融资盘稍多了一些，不过这票只要中美一干架大概率会被炒一波，看看4月7号以后的一周涨幅超30%，9月15日同样是对美反倾销直接20cm；思特威和豪威集团，按说也有国产替代的逻辑，但是我认为受益程度不如上面三个，近三个月分别涨了20%和17%，目前不好判断。综上我认为科技行情短期受波动，已经涨了50%甚至100%以上的品种，你讲什么利好和受益可能我都拿着虚，不敢碰了，但是没怎么涨了，或者刚启动被利空带下去的品种，反而可能是调整后市场会重新重视和选择的标的。当然具体到周一还要结合进一步的消息和市场反馈再做更新和调整。$科大讯飞(SZ002230)$ $紫光股份(SZ000938)$ $圣邦股份(SZ300661)$