$科泰电源(SZ300153)$ $潍柴重机(SZ000880)$

转： 1）ZJ年内灾备电源第一批招标结束，科泰电源预计份额第一；预计中标涨价幅度超预期，叠加前期MTU年内2%的低调价幅度，毛利率有望进一步扩张；

2）科泰供货方式为MTU+玉柴柴发搭配供货，前期“科泰-玉柴”作为唯一通过字节可靠性验证的国产柴发灾备电源已兑现订单，科泰产能瓶颈进一步打开；

3）阿里AIDC的CAPEX预期将大幅上调，且配套苹果部分预期将大概率采用全进口柴发机组，科泰与阿里商务谈判预计正在进行中；

4）后续其他互联网巨头CAPEX有望进一步上调，行业供需可能更为紧张，看好AIDC灾备电源行业量价均有超预期可能的上市公司