涨到头发晕，分散分散，$法拉电子(SH600563)$ 典型的稳健增长型公司，在薄膜电容器上竞争力显著，下游现也在对接AIDC服务器电源，受益于HVDC大趋势薄膜电容在单价上和用量上都将得到提升。据管理层反馈，这块还处在应用前期，不好区分通用和定制的价格，属于算不清账的阶段。$安琪酵母(SH600298)$ 酵母产品虽然同质化，但却是个成本与品牌两头抓的生意，行业内头部企业规模优势明显，竞争格局稳固（全球CR3砍下70%的份额 ）。主要看点在于上游原料糖蜜需求回暖市场价回升，酵母行业成本上行，一方面行业有望协同提价提高利润率（库存储备先进先出-毛利率上行-规模效益-费用率下降），另一方面安琪拥有水解糖产能也更具成本优势锁定成本上限。