建议卖出中国电建

虽然晚了几天，在看了电建2024年年报以及雅江水电站的相关资料后，还是建议各位卖出中国电建，之前的炒作挺离谱。

1、雅江水电站，总投资约1.2万亿，建设周期约10年。

2、中国电建2024年年报：年营收6336亿元，净利润120亿元，净利润率约为2%。公司总资产12890亿元，净资产1655亿元，负债率87%。

3、雅江水电站每年投资约1000亿元，满打满算，全部交给中国电建（实际上不可能），对电建的影响是，每年增加1000亿元营收，增加约16%。净利润同步增加16%，约19亿元。这已经是最理想、最乐观的情况了。

4、相对应，理性的情况是股价提升16%左右。而实际情况是，股价从5元左右一路涨至7.84元，目前为6.45元左右。仍偏高，建议卖出。预计股价将继续回落至6元以下。

其他数据不一一列举，请参见下图：

$中国电建(SH601669)$

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