2月10日，美股AI应用软件股延续涨势，Spotify绩后大涨超16%，Datadog涨超10%，MongoDB、Shopify涨超5%，Reddit涨超4%，Applovin、Snowflake、Snap涨超3%。

今天下午又有两款爆款AI应用横空出世！先是阿里的千问在修图方向重大更新！Qwen-Image-2.0: 字字清晰，张张细腻

紧接着一款"互动版抖音"app在海外杀疯了，还获得了马斯克的点赞（今年马斯克开光的都是大涨，马年玄学不服不行啊）

特斯拉与X平台掌门人埃隆·马斯克在社交媒体评论并转发了一款名为Loopit的AI互动产品。而这款产品的背后，其实是一家中国公司。

就像我之前说的，AI应用从产业趋势上确实到了“奇点时刻”，最近AI应用的迭代进化令人目不暇接，再加上春节流量大战，grok与deepseek的重大更新（AIcoding） 卓易信息(SH688258)$ ……以及目不暇接的阿里，月之暗面的灰度测试……AI应用无疑是26年最重要的主线之一！只不过节奏跟细分需要看对方向，踩准节奏！

从胜率来讲AI应用上游的IP，算法，多模态，算力这些铲子公司来讲无疑是确定性最高的

IP版权：光线传媒 泡泡玛特中文在线(SZ300364)$ 读客文化掌阅科技阅文集团

1、AI 视觉多模态： 万兴科技(SZ300624)$ $虹软科技(SH688088)$ （主营AI视觉相对低位） 当虹科技

2、AI短剧出海平台：昆仑万维 MINIMAX-WP(00100)

3、字节视频数据标注：$海天瑞声(SH688787)$ 更准确的数据标注可以大幅节省时间，提高效率——主要体现在：使得素材一致性较高，边缘轮廓清晰，运动轨迹合乎常理；准确的数据标注使得只需要一段简单的提示词，模型就可以根据所描述的情节自动规划分镜以及运镜，更加流畅

4、此外AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地，AI内容鉴别、数字水印、身份验证等赛道迎来爆发期：浩瀚深度 绿盟科技 深信服永信至诚 数字认证

5、算力铲子公司

1）公有云私有云：网宿科技优刻得青云科技深信服首都在线

2）字节阿里腾讯 三家交换机：$锐捷网络(SZ301165)$

3）国产算力芯片：海光、寒武纪，推理需求：云天励飞

4）IDC：润泽科技宏景科技数据港大位科技

5）其他：欧陆通，新雷能，中恒电气

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