碧水源

对这个公司，有个做水处理的朋友说，不要碰它，里面水太深，但我还是觉得它后台足够硬，买了近一成。为什么买它呢？

1. 后台硬，这个让人放心；

2. RO及纳滤、喷熔滤芯等产品应用面非常广，这个赛道竞争充分，虽然碧水源并不是做得最好的，但技术这玩意到一定程度大家都差不多，接下来就是拼成本，拼资源，后台就是资源，后台硬在这方面就是最大优势；

3. 陶氏水处理两个重要业务，一个离子交换与吸附树脂，蓝晓科技做了，那股价蹭蹭上涨，膜设备/组件碧水源做了，没机会吗？

4. 公司虽然现阶段盈利能力弱，但规模足够大，业务分布也足够广，围棋里有句叫“散棋不死”，全国分散那么多地方，总会活下去的，活下去就会有机会；

5. 历史遗留问题，这个总会解决，随着文总股份逐年降低，他的影响会逐渐消除，这几年该解决的坏账也处理的差不多了，接下来置换一些资产，优化组合，把一些子公司出售给有能力经营的人去经营，保留核心业务，说不定可以强买强卖一些资产；

6. 足够便宜，市值不大，PB这么小，死不了的话就有很大的翻身机会；

7. 如果判断错，相当于损失了一年半的收益，也能接受。

目标是股息，当然如果PB像10-11年那样再次接近10，那是肯定卖掉的，做会梦