$德科立(SH688205)$ $腾景科技(SH688195)$ $光库科技(SZ300620)$ #OCS：27年需求指引再上修50%，应用场景向spine层拓展，普适性增强。Lite新签数十亿美金订单；#OCS首次公司官方给出28年指引，28年ocs产能预计同比+50%； 结合产业链口径，27年大客户最新的OCS需求相较此前上修50%。Cohr给到的OCS交换机TAM从20e美金翻倍至40e；主要原因是#64x64端口的ocs产品在客户侧进展超预期，产品用于spine层，客户数已>10。#本质是此前提到过的OCS走向普适化逻辑，除谷歌外其他csp在spine层用ocs将具有较强的方案可迁移性。建议关注：炬光科技、腾景科技、光库科技等。