夯实3500-3600区间，“御用银行类白马维稳，热点主题小白票赚钱”为宜。

6月份，在市场低落时候，笔者提出：“A股三季度走势思考：凌乱利空信息中，有序向上突破3500，继续做多！！！”

7月份，市场在犹豫徘徊中，选择了迅速向上，亢奋的站上了3600，让笔者勇敢喊出3500的都有点汗颜，所以7月份注定是笔者投资不那么顺趟的一月。

8月份，市场需要夯实的是3500-3600，而不是站上\站稳3600，没有“赚钱效应”的上攻意义不大。

市场需要夯实3500-3600区间，没有“赚钱效应”的上攻意义不大。建议策略：“御用银行白马类维稳，热点主题小白票赚钱”为宜。

1、去内卷主题是长主题，需要“看长做短”。$通威股份(SH600438)$

一方面，去内卷解放的都是深套的筹码，诸如光伏、地产、大消费，当年白马打三折那种，这一波可以一定程度缓解流动性，摆脱负循环，资金面和基本面都不支持反转。另一方面，这些大家伙解放是指数“抬升器”，需要绝对的资金面和基本面持续支持，如果没有，涨起来都是风险，不应该是当前可控市场的选择。

2、“雅江概念”是“散户埋葬机”。$中铁工业(SH600528)$

这个概念最有群众基础的主题，看似疯狂，只不过是深套筹码派发散户，指数热闹，参与者血流成河，实质是“散户埋葬机”。前期好不容攒起来的盈利户，在这个大机会面前，快速打回原形。深锁其中的筹码，也难言再回来。“雅江”是产业支撑政策，会带来实实在在可控的周期产业变化，但是资本市场的反馈，略显多余。

3、医药股将进入“快涨后滞涨回落期”，正如一季度的算力。

业绩该预报的已经预报，只是兑现，不再有超预期。“医药创新类BD恐高，减肥药开始烂大街”。国内传奇开始破裂，国内主升浪结束。算力盘整一个季度后，并未回落，依旧难以下手。

4、8月份，是攻占3600后的，3500-3600夯实期，策略：“御用银行白马类维稳，热点主题小白票赚钱”为宜。

1）银行股的回撤，为后续维稳提供足够流动支持，无需恐惧指数深跌。

长期入市大A者，未来很多年国有股份占比较高的银行、三桶油、运营商作为御林军指挥棒的板块，每次回撤10%-20%都是上车机会。

2）小白票，有业绩支撑，有热点（算力、半导体、机器人）支持，估值不贵，市值不高（50亿左右），机构可有可无者占优。$百合花(SH603823)$