确成股份的产业逻辑：（一）新能源汽车产业的逻辑《绿色轮胎的必需材料》
在树哥的新能源汽车产业研究的大的原则中，燃油车有，新能源汽车用不到的行业，比如变速箱是绝对不碰的；燃油车没有，新能源汽车必须有的行业，是最先研究的，比如电池相关、电机相关、减速机等等，这些几年前已经炒了几波了；还有一类，是燃油车有，新能源汽车也会需要的，树哥也会研究，不过是被动研究，比如，很低估，或者有新的技术突破，新的需求等等，也会重点研究，比如油泵，去年重点研究布局的湘油泵，油泵技术有了新的场景，新能源汽车的电子油泵有了新的需求，同时混动车型也有了新的机油泵需求，同时新能源车的热管理也需要很多的电子水泵，所以这个公司研究的很深入，也很成功，原计划三年市值可以到100亿，结果一年就到了，其他的比如，汽车玻璃值不值得研究？汽车轮胎值不值得研究？近期因为确成股份，开始研究一个新的汽车行业的研究，轮胎行业，研究轮胎行业，看到了确成股份黄金逻辑！
其实在新能源汽车行业之前，轮胎产业在上世纪90年代已经开始新的技术的研究和推广了，其中最重要的一项技术就是环保轮胎，也就是可以让燃油车省油的轮胎，其中最重要的一个技术革新就是用高分散白炭黑（二氧化硅）替代炭黑，做轮胎的填充剂、补强剂，可以明显降低滚动阻力，就是让轮胎接触路面的一刹那阻力很小，类似于触摸皮肤的感觉，也可以通过接触的手感，让油耗降低明显，不过因为燃油车对于续航不敏感，油耗降低的经济性需要长时间才能体现，这项技术在燃油车上就没有那么迫切性的需求，到了电动汽车时代，纯电续航的追求成了一切技术研发的主要方向，电池能量密度、轻量化、风阻系数、高功率电机等等都是追求的方向，绿色轮胎最近也成为了重要的降低耗电量、提升续航的标准配置了。要知道为了10公里的续航增加，隐形把手可是被诟病重重，用了高分散二氧化硅（白炭黑），可是可以降低20～30的滚动阻力摩擦，此处分享一个专业的文章，大概就可以了解，链接：网页链接
从2024年的年报来看，绿色轮胎用的高分散二氧化硅的销售额占到公司销售额的60%，主要客户是倍耐力、中策橡胶等
最新的新闻，倍耐力集团新发布最新的绿色轮胎，使用稻谷燃烧的灰，制造高分散白炭黑，这个也是确成股份已经完成量产出货的产品，在安徽生产，确成股份上周最新公告了扩产计划，新增稻壳技术生产10万吨高分散二氧化硅，也是看到需求的未来增长！
欧盟从2024年7月1日起，开始要求乘用车绿色轮胎的强制执行，中国也开始推广使用绿色轮胎了，京东上绿色轮胎（EV专用胎）可以专门搜到了！
中国国内：2025年连续四个月（3～6）新车渗透率超过50%，2025年上半年的新能源汽车的销量占新车销量的44.3%，国内市场规模2000万多辆，每年的乘用车需求
国外：2025年上半年的新车渗透率15%左右，类似 中国的2021年，国外市场规模6000万辆左右，海外刚开始，对于新能源车的需求刚刚开始，国外新能源复制中国过去几年的新能源高速增长过程开始了！
所以：不管国内国外，仍然会高速增长，替代燃油车、降维打击油车仍是重点，全球范围来看，高速增长还有好几年的时间窗口，缓慢增长还有很久才到，远远没到存量竞争阶段，跟随而来的，轮胎的新技术的需求也会保持高增长
说到这里，绿色轮胎也才刚刚开始吧，确成股份的产业逻辑够不够硬？够硬了！
树哥再告诉你一个轮胎行业的技术术语，每种组分是按照份来描述的，每一种轮胎，都是以橡胶总量的用料重量作为100份，其他材料以相对于天然橡胶的用量来描述，比如天然橡胶是100公斤，为100份，白炭黑是55公斤，那在材料配比表里，白炭黑就称为55份，这个数字还真有这么多！
炭黑用量是橡胶总量的50%左右，白炭黑会更多，有心的人可以看看全球每年用橡胶多少，再看看能生产高分散白炭黑用于绿色轮胎的企业有几家！
关键，估值又便宜、增长又稳定、又国产替代，又有机会成为全球第二、第一，小烟台万华这个是树哥对他的最终看法，tdi当年不也是么！
确成股份还有，宠物食品行业用二氧化硅业务逻辑（占营收的35%左右）、高端牙膏、化妆品用二氧化硅业务逻辑，等我慢慢总结分享！
