市场对于 openai 的看法有点太过悲观了，有点像 meta 跌到 100 多的感觉了。

实际上 to C 的 AI比 to B 的用户粘性更强，普通用户其实用不到 claude 这么强劲的性能，也不愿意付那么多钱。

你在产品领先的时候，可以大幅的获得市场份额，就像 chatgpt 从 2022 年发布到被 gemini 赶上这段时间，因为纯模型公司没有创新者的窘境的顾虑。

产品落后的时候，大DAU公司 的掉血是非常缓慢的，因为竞争对手的产品可以比你好 10%，但是很难比你好 50% 以上，这种数值在 to C 产品里基本是很难完成客户抢夺的。

vera rubin 上了之后，谁的模型性能更强现在还不知道，再加上上市的预期，值得玩。

最纯粹的openai标的 $软银集团(SFTBY)$