2026最成功的大肉股
2026这波禾赛的操作，现在回头看算是我今年最满意的一笔交易。
11月底那会儿，那一波港股科技股回调， 我硬生生在禾赛−W$禾赛-W(02525)$ 身上扛住了， 现在回头看， 这票可能是我今年最正确的决定之一。
ok！话不多说开始总结。
去年9月第一次盯到禾赛-W港股IPO， 那会儿刚听说它2025年要交付120万台激光雷达， 我还不信， 心想这玩意儿不就是自动驾驶的"配件"吗？ 现在回头看， 这是第一个认知差。
那会儿我手里还抱着小米集团−W(01810) 不敢动。
11月中下旬终于忍不住了， 开盘果断持仓禾赛-W， 成本在130港元附近。
当时想得很简单： 小米、理想这些大客户2026年全系车型都标配禾赛的激光雷达， 这订单量摆在这里， 业绩爆发是迟早的事。
结果刚买完港股就开始震荡， 我心态差点崩了， 当时禾赛股价一路跌到116附近，市场情绪差到不行，但我这次学乖了，没有乱动， 硬扛着没卖，继续。
当时就想：激光雷达是智能驾驶的核心传感器，禾赛作为国内龙头，技术实力和客户资源都没得说，估值被打到这么低，这不是送钱是什么？
12月份股价开始慢慢爬，我一直拿着没动，中间虽然也有波动，但我对赛道和公司的信心没变。等到1月初，股价一口气冲到200以上，市场开始疯狂。
看到当时禾赛$禾赛(HSAI)$ 参加CES展，现在复盘才反应过来， 激光雷达这赛道， 根本不是我想象中的"配件"那么简单。
智驾平权的大背景下， 10万块钱的车都要上激光雷达， 禾赛的ATX系列性价比直接拉满。 更别说机器人赛道， JT系列给割草机器人、人形机器人供货， 这是第二增长曲线啊！CES上，禾赛放下豪言：禾赛规划年产能翻番至 400 万台。
我在220-240附近分批减仓，年前把大部分利润落袋为安。回头看，那个S点基本卖在了阶段高点附近。
现在股价回调到200附近，我想着等到190把仓位接回来了。有人问我为啥还敢买？
因为我看好禾赛的底层逻辑一点没变：第一，激光雷达是L2+、L3智驾的刚需配置，纯视觉方案在恶劣天气下就是不行，这是技术决定的；第二，禾赛不仅拿下了理想、小米、长安这些国内大客户，还在积极拓展海外市场，规模效应起来后毛利率会持续改善；第三，Robotaxi大规模落地在即，每辆车都要装多个激光雷达，这块增量空间巨大。
我的交易心得就一句话：买在无人问津处，卖在人声鼎沸时。 116附近建仓是因为看到了行业底部的确定性，240附近减仓是因为短期情绪过热。
最后送给所有看好智能驾驶赛道的朋友一句话： 买就买龙头， 杂毛永远没有好下场！ 禾赛这票， 我打算拿长线了， 毕竟自动驾驶的大幕才刚刚拉开， 激光雷达作为"眼睛"， 是绕不开的刚需。
切记， 一定要做符合自己认知的投资， 看不懂的票别碰， 看懂了就要敢下重注！
投资最重要的是认知变现，你对赛道和公司理解越深，就越能在波动中保持定力。禾赛这票，我中长期继续看好，拿住就对了！