$华新建材(SH600801)$ $润丰股份(SZ301035)$ 这波华新的行情参与了，但老实说仓位不多，而且亏了一部分在润丰；

1）当时想买有独立出海逻辑的公司，选了这两个；

2）华新的出海业绩今年很亮眼，尼日利亚业绩大超预期，其他区域今年也不错；但其实挺不容易搞明白的，今年海外大多数国家水泥价格都在上涨，这个是否可持续，不好说；以尼日利亚为例，往年好的时候1亿美元利润，今年按彭博估计1.8亿美元；

3）不过华新还是挺有看点的，核心是后面大概率还有海外并购，即使价有些风险，但量空间不小；

4）相反，润丰我本来觉得把握性更高，因为农药周期在底部很确定往上，而公司C端占比/杀虫杀菌剂占比提升的趋势很确定（只是斜率不确定），从而带动毛利率持续往上走，光看量价模型把握度比华新高；

5）但最近跌的难受，也搞不懂为啥，继续等待花开吧；