北美CSP 26年capex直接翻倍了，如果能实现，26年AI电子布的市场规模估计要提升到140亿，原来预期100亿出头吧；

这么大幅的上修，结果就是：

1）AI电子布涨价；利好中材，宏和，国际复材

2）加速导入新的AI电子布企业；利好中国巨石，国际复材

3）传统电子布产能进一步受挤压导致加速涨价；利好中国巨石

但市场不信，蕴含了巨大的预期差，可能以更猛烈的上涨来修复；$中国巨石(SH600176)$ $国际复材(SZ301526)$ $中材科技(SZ002080)$