$中国巨石(SH600176)$ $国际复材(SZ301526)$ $中材科技(SZ002080)$ 玻纤破圈了，大家开始讨论是下一个存储和光纤，晚上细节的争论也多了起来；

1）核心争论围绕织布机，比如国产织布机进度，二手织布机等等；这里面细节比较多，但只说一点，普通布这些企业被巨石压了3年，26年1月才刚开始盈利，会那么快去倒腾这些替代方案吗？更何况，这些替代方案，也只是缓解压力；

2）电子纱的供需紧张也要关注，光远冷修后，台嘉也要冷修，接下来的增量，国际复材的8w吨会同步做老产线冷修，巨石和建滔的新增产能要下半年慢慢出来了，所以上半年电子纱也是紧缺状态；

3）布和纱都缺，往后看，AI需求更多，对供给进一步挤占，因此电子布的逻辑没问题；现在还是产业早期，下游都没开始囤库存呢；

4）对于巨石，节后粗砂涨价同样值得关注，不仅仅是电子布；