现在三个持仓票的逻辑
$海科新源(SZ301292)$ 电解液的弹性之王，上限100万吨的溶剂产能，成本5500，受益于石油上涨，开始向下游顺价，顺价幅度通常高于成本上涨，还有最多1.5万吨的vc，价格尚且没动，锂电景气度的弹性之王
$艾罗能源(SH688717)$ 欧洲户储纯血标的，更加侧重于逆变器领域，油气价上涨，将催生新一波的欧洲户储逆变器迭代和新增装机需求。派能也不错，但更侧重于电池领域，什么时候市场交易存量欧洲光伏加装电池了，可以切换
$中矿资源(SZ002738)$ 老情人了，受有色行情的拖累，有色又受战争导致的延迟降息的预期，另外津巴布韦的不确定性需要落地，叠加后续锂价站上20万，应该会和板块一起走一波不错的行情