$罗博特科(SZ300757)$ 赶碳号就此向一家设备龙头请教。对方表示：“我司对罗博特科这个整线订单很关注，还不清楚是哪个客户，我个人怀疑是假消息。”可是，7.61亿元的大订单怎么就突然出现了呢？

究竟是哪家企业“不开眼”，不讲ZZ，敢在光伏反内卷的当下毅然大手笔扩产呢？这家光伏企业，究竟是在新技术路线上取得了重大突破，还是在海外新扩建产能呢？如果都不是，现在大举新建产能，算不算“顶风作案”呢？上周，一位参加光伏协会的企业代表说：“产能过剩背景下，光伏扩产已经被全面叫停了。在建的项目一律停止建设，设备没有入场的不能再入场。”当然，没有通过审批的项目，更是不可能再获通过审批了。

现在行业一边反内卷、去产能，一边又在新建产能，这事实在太荒谬。现在叫停所有新建项目，算是为反内卷行动堵住了大漏洞。

值得一提的是，这个规定并不会阻止新技术路线的发展。对于市场占有率较低的BC电池、HJT电池，仍然预留了一定空间——相关企业可以用2：1的比例来进行产能置换。即，企业若要投资1GW的BC、HJT电池产能，就要同步淘汰关停2GW的落后产能。

在2024年年报中，罗博特科表示，公司聚焦N型电池技术跃迁趋势，打造兼容 TOPCon、HJT、BC 等多技术路线的N型电池智能化解决方案。

这次罗博特科提供的是BC还是HJT电池的整线解决方案，似乎可以做一番推断。

众所周知，HJT设备的主要玩家是迈为股份，虽也有几个竞争对手，但罗博特科在整线交付的整体解决方案方面肯定不是其对手。

同时，至少目前还没有哪家设备企业有过BC设备整线交付的先例。此前，爱旭、隆基两大BC龙头企业均强调自研、合作开发，建立BC技术生态，培养一批设备供应商，但不太接受BC整线设备这种方式。如果罗博特科真正拥有BC整线设备的交付能力，那资本市场可能要对这家企业进行二次估值了。

相较之下，扎根在TOPCon设备企业就多了，罗博特科此前提供的电池设备也集中在TOPCon技术路线。

这次罗博特科光伏电池整线解决方案，也有可能是集成装置，这家“D”公司的核心设备或许还要向其他设备商采购。

不管怎么说，如果不是新技术路线的话，赶碳号并不太看好这样的扩产。当然，这个大单或许真的如设备龙头相关人士所说，只是“虚晃一枪”，最后以没有条件落地执行而取消。