阿里是风投、腾讯、拼多多是价投
这几天全职带娃，看的东西有限，但一闲下来就会思考前两天反反复复看的两篇内容。一篇是采访英伟达老板黄仁勋的，一篇是采访腾讯云宝负责人汤道生的。昨天娃睡午觉时候，和朋友聊天，我把聊天相关内容发出来，以便以后思考。
1.模型是脑袋，但仍旧需要“身体”和“四肢”，大模型应用需要嵌入到具体的场景、生态中去，需要在场景中不断的打磨产品，以便消费者更好的使用。也就意味着生成式人工智能（AIGC)增长最大的确定性来自于老产品、老场景的“脑袋”更新，仍旧离不开原来的生态。
2.黄仁勋这次讲GPU需求时，也提到不管未来智能体创新如何，当下从传统的CPU快速转换到GPU、AIGC过程中，都需要很大算力。也是描述上述确定性最高的情况。
3.OpenAI以及其它大模型的先后出现后，从刚开始的替代、优化搜索功能、到优化编程功能、再到优化广告、游戏、电商等等行业，都是在践行AIGC的运用离不开传统互联网场景和生态，除了搜索是某种“替代”效应（站位消费者角度），其它优化的行业，大都是效率再提高，而不是替代，是某种“补充”关系。
为什么讲这条，因为我对大模型、AIGC的理解一直有个误区，就是这东西很厉害，看起来会颠覆这，颠覆那，不明白未来到底会产生哪些变化。但看了上述两个文章，我至少明白现阶段对相关公司是有效的补充、协同，而不是替代。因为，大模型是脑袋，离不开场景，暂时看起来也很难离开原有产品，而出现巨大的颠覆。
所以，汤道生讲如果说这次AI革命像哪次的话，可能更像之前的从PC端互联网，过度到移动互联网时代的过程。
4.
站位消费者角度，如果把大模型置于产品中，就像汤道生所说：“其实，大部分用户不关心模型是谁做的。”因为大家之关心产品好不好用，体验和服务好不好是最重要的。这就衍生出一个思考，可能执意研发甚至应用自己的大模型，并不是满足消费者需求的最优选择。就是做大模型，对很多互联网公司来说或许并不是最重要的，用好各家开源的大模型或许才是最重要的。
所以，DeepSeek、Qwen等开源大模型，未来迎来大发展是毋庸置疑的，但最终哪家能胜出作为“底层”操作系统出现是未知的。或许最终会被淘汰，或许能发展成为类似于“安卓”那样的操作系统，但从目前发展来看，形成安卓、IOS那样的双寡头垄断的格局概率很低，估计最终份额会相当分散。
5.从汤道生采访的话里话外讲，大规模投资数据中心等基础设施，不知道未来能否回本，只能走一步看一步了。这也是很大的不确定性，因为当下一面确实是前途远大的未来，一边又是算不过账的投资，只能边走边看了，需要企业自己去平衡现在和未来。
讲到这，我和朋友总结，阿里这样大规模投入搞数据中心、搞大模型的公司或许是一种风险投资，机会很大，但确定性没那么强，所以股价弹性大。而运用大模型的公司，比如微软、苹果、国内腾讯等，包括我们投的拼多多，在这轮大模型、AIGC巨大发展面前，或许弹性没那么大，但最终确定性强。投这些企业，就是降本增效为主，用大模型打磨产品从而更好的提高消费者体验。所以，投资这些企业，更像是价值投资，稳健可以下重手。
6.我们还聊了DeepSeek，我个人非常欣赏梁文峰。他是个做正确事情，且能高效把事情做好的那种人。DeepSeek据说被叫做大模型界“拼多多”，不断的提高性能，且能不断大规模降价，最终或许能拿到一张人工智能船票。DS能在巨头林立的竞争激烈环境中，用有限的资源，有效的组织协调，取得巨大的成绩确实让人刮目相看。我自己也认为，如果大模型差异化会越来越接近的话，谁的成本低，谁就有竞争优势。我觉得，DS从这点看竞争力很强。因为，大模型是置于产品里的，这样企业在选择大模型时，会基于很多要素思考，包括成本要素。
声明：上述都是我个人观点，仅作参考。（老大还趴在腿上，办公环境太恶劣，到此为止吧，哈哈）