$长盈精密(SZ300115)$ 这两天机器人利好信息频频，先是figure03代替特朗普的位置进入白宫，再是马斯克给出今夏optimus Gen3量产指引，一切都在按部就班，可有关公司股价反应总是不尽如人意，为什么？

1、仗没打完，大家都盯着石油、电子特气（氦）的供应链；

2、永远记住市场最喜欢的持久逻辑：涨价增利>并购增利>增量增利>减量增利

3、26年市场定价就是按照保守5W，激进10W台定的，预期已经打满，零部件玩家饱和竞争。

那么为什么还要选长盈？浅谈四点，不喜勿喷：

1、下一个超预期的海外增量源必定是Figure03

2、下一个超预期的国内增量源是工信的具身智能下工厂补贴政策

3、下一个超预期的是optimus V3推出后的市场定性将堪比Iphone 4（灵巧手突破带来的实用性+VLA/世界模型全球数据集优势大脑）

4、下一个超预期的是长盈深圳5万平的一季度投产产值增量（少见的投产官宣就开始连续倒班）

静待明月照大江