$中材科技(SZ002080)$ 周末电子布吹得好凶。我说说我知道的一些新的东西。首先，大家都觉得是不是要走第二波了，我觉得上周主要是反应了板块一个预期的变化。个人渠道了解到二代布的良率和产能一直上不来，或者说玻纤这种材质后期确实满足不了大厂的技术路线了，所以有小道消息说上周台湾大厂来抢Q布产能，这种做法还是非常激进的，毕竟是提前rubbin放量就来锁上游高端产能。个人浅见推测，$菲利华(SZ300395)$ 周三见二十厘米首板以及周五中材高开30块上板的诱因就是这个。因为Q布只需要盯着这两个。 此外还有一个就是CTE低膨胀布，好像确实缺货也很严重。预计中材三四季度会开始上量，可能要看三季报能否反应了。以上是一些最新了解到的东西，大家自行甄别吧。个人感觉目前的逻辑比六月我最开始讲的时候逻辑更强了，有一些超预期或者说打预期差的东西出来了。我会继续关注分享。至于是不是走第二波，见仁见智，毕竟我介入两月了，省的有心之人说些是非。朋友们自行判断，为自己负责同路人们继续共勉吧