$中材科技(SZ002080)$ 上周NV可能RUBBIN采用PTFE方案的扰动导致本来周一突破的中材连续调整，市场有些过度了，首先PTFE的方案一直就有，只是没确定。扰动过度放大情绪了，即使中背板用了全PTFE，虽然会减少电子布量，但本身电子布的供不应求格局不会发生改变，因为GB200-300乃至谷歌 华为 摩尔等其他产业上的需求依然大大超过当前产能。此外，结合今天盘中消息来看，有传出NV会用混压PTFE和电子布的方案，所以午后$东材科技(SH601208)$ 和电子布的菲利华，中材等一起拉升，前两者一个涨停一个超过10个点。个人观点，短期一点小小扰动都会被情绪放大，导致个股波动，但不合理的波动，最后都将会修复。