$中材科技(SZ002080)$ 近期的逻辑是前期高端电子布挤压大量传统产能，故而传统产能紧平衡持续，所以中国巨石和国际复材走势明显强势。这其实没有对错和孰强孰弱，产业链的传导过程乃至股价走势传导过程罢了，那些爱比较的短视之人，怎么不去比比去年6-8月的强弱？去年我说电子布的时候好多人都不知道这个是什么东西，现在传导到了传统布自然也到了第一轮传导的末期了。 近期受CPO进展，光模块和PCB又被影响了，这个鬼故事往年预演过，却没影响光模块和PCB去年的大势。接下来就是等第二季度一切定案，rubbin架构定案后，就没那么多小作文了，趋势又要回到去年先涨的那一拨高端产业链上来了。单说电子布这一块，二代布和Q布，现在实打实的一个巴掌就数的过来，其他蹭概念的我就不说了，去看看去年5-8月份吧，正宗的都是先涨得最好的，蹭的都是末端来补涨想捞钱的。 此外很多人问过为啥宏和新高不断今年已经很强，我1月T布预期差，我专门发帖提醒过，可以翻翻。至于这次中材没跑过，确实说不出来理由，风电调查？定增压价？指数成分股被迫协同控节奏？ 这都无所谓了，看终局就好。