没啥吹的，把整理的固态电池逻辑贴一点：
1、2025年一季度，国内固态/半固态电池领域迎来188亿元投资，规划产能达48.3GWh（相当于2024年全球动力电池装机量的15%），从正极材料（容百科技超高镍）到电解质（恩捷股份硫化物膜），从设备（先导智能干法电极）到回收（格林美固态回收技术），全产业链正经历“固态化”改造。技术路线：硫化物成终极方案.硫化物电解质（离子电导率10⁻³ S/cm）被视为全固态电池终极路线，2030年市场占比预计达65%；氧化物（清陶能源）、聚合物（孚能科技）则主导半固态过渡市场，凭借成熟度和成本优势率先落地。
2、贝特瑞5月13日发布半固态/全固态电池材料解决方案，已具备量产技术储备；国轩高科5月17日推出G垣准固态电池（能量密度300Wh/kg、续航超1000公里），同步规划12GWh产线，样车完成万公里路测；宁德时代硫化物全固态电池中试线投产（能量密度450Wh/kg），计划2026年产能扩至50GWh，配套理想MEGA车型续航达1080公里。
3、- 2025-2027年：半固态电池为主流（含10%-30%液态电解质，能量密度300-350Wh/kg，成本低40%），上汽MG4、长安金钟罩等20万元级车型搭载，全固态电池在高端车（如比亚迪仰望U8）小规模应用；- 2028-2030年：硫化物全固态电池规模化量产（能量密度400Wh/kg，成本0.8元/Wh），宁德时代、丰田等企业产能破百GWh，市场规模超2500亿元；- 2030年后：全固态电池全面替代，推动电动车续航破1500公里、充电10分钟补能，同时颠覆储能（宽温域-40℃~60℃、寿命25年）、低空经济等领域。
4、7月30日宁德中报业绩交流会上提及固态电池科学问题得到了解决&目前是工程问题，真正目标是瞄准量产化商业化产品去做，目前进展还不错，产品化已在推进，商业化要考虑成本，预计2027年小规模量产，供应链成熟需要3-5年，2030年实现商业化。
5、最后总结的就是，从上述计划的时间节点来看，现在基本属于中试阶段，宁德中试跑的结果和参数都还可以，所以这条线的投资逻辑就是盯着每个节点事件的进展结果即可，我当前主要是盯着宁德时代硫化物技术中试的进展，到底哪个技术路线更优，只能说大树底下好乘凉，宁德老大都敢重仓押注的路线，我也是头铁跟着重仓梭哈跟进的。根据这条线的受益先后顺序，我是先重仓的设备，小仓位材料，等设备业绩陆续出来时候，再开始平衡仓位到材料上去（当前个股市场价格反馈的情况，也基本是按这个路线走的）。外面的诱惑很大，我已经是在死守这条线了，其他看好的线，也都是只能小仓位参与了。