写一下清洁能源-风力发电，这次主要聊的是风电出口的逻辑，有一则消息，可以重点拎出来关注下。【英国自4月1日起取消33项风电组件进口关税，叶片、电缆等核心部件税率由6%、2%降至0，该项举措旨在释放220亿英镑投资，加速北海海风装机落地。】这些消息意味着，对于国内有业务出口到欧洲那边的风电企业，是实打实的中长期利好，特别是国内做风电出口占比高的企业未来将是真金白银的获得更多利润。所以，这个这轮方向的逻辑就比较清晰，盯着风电里面，在欧洲业务占比高的做。
大概筛选一下几家我认为逻辑硬的公司，可以重点跟踪走势：
1、金风科技（002202） 全球第一装机量：2025年以29.3GW新增装机稳居全球榜首，技术覆盖1.5-9.5MW全系列机型。客户深度绑定：与GE、西门子歌美飒、金风等国际巨头战略合作，海外市占率持续提升。海外业务营收占比30%以上。
2、大金重工（002487） 欧洲海风全链条服务商：深度参与德国16GW海风项目投标，自建欧洲码头提供“建造+运输+安装”一体化服务，交付量同比翻倍。海外业务营收占比74%以上。
3、金雷股份（300443） 全球主轴龙头：产品覆盖1.5-9.5MW全机型，与维斯塔斯、GE等头部客户签订长单，产能扩张匹配需求爆发。海外业务营收占比30%以上。
4、吉鑫科技（601218） 风电铸件：轮毂/底座/轴承座全品类供应，客户含维斯塔斯等国际巨头，750KW-15MW全功率段覆盖。海外业务营收占总营收比15%以上，其中21%左右是直接出口到欧盟。
剩余的海外业务占比高的，还有振江股份，振江应该是属于除了大金重工以外，欧洲业务占比最高的公司之一。可以重点关注，他和周五走出二板的风电龙头大金重工是一个梯队的，周四首板的时候，振江比大金还先上板，并且周五振江还是5个多点高开（比大金强很多），结果资金分歧高开低走，直接被大金卡位了。风电第一梯队的底子，周一能强就可以跟一下，周一弱的话，就算了。如果想稳妥的，可以盯着金风科技，这个简单，不用思考太多逻辑上的东西。只要风电有一段行情，金风科技作为板块中军，结果总不会太差的。