$金信诺(SZ300252)$ 段子来了！NV+meta！【金信诺】AEC产业链新晋供应商深度绑定旭创切入Xai供应链，NV与Meta有望持续突破

1、今日产业链信息金信诺AEC产品通过旭创进入XAI供应链，首个项目大几千万美金价值量，并已继续对接meta和nv。盘后我们向公司求证信息属实。我们分析可能因为某国内厂商连续两次送样gb200测试失败，AEC环节旭创急需扶持核心供应商

2、空间测算：随着ASIC与N卡出货量持续提升，明年AEC市场空间翻倍增长超50亿美金，NV、Meta、Xai需求量超15亿美金

1）英伟达：72 架构单机柜 70-80 根（GPU 到交换机及机柜互联），单根价值量 400G 120 美金、800G 232 美金，单柜价值量1.2万美金，GB300出货量8万柜，10亿美金需求量

2）Meta：公司指引26年总需求100-120万根，800G 单价 260 美金，3亿美金需求量

3）Xai：算力集群投建，26年总需求100万根左右，3亿美金需求量

3、估值：横向看，#AEC第一目标对标瑞可达160亿市值目标，翻倍空间。纵向看，公司在Xai切25%份额（三供），0.8亿美金收入；英伟达和Meta切10%份额，1.2亿美金收入。保守预测明年15亿收入增量，再造一个金信诺！